亚商投顾-财经早读/2024年12月13日星期五

一、新闻早餐

 1.热点聚焦  

1）央视网：中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。会议强调，要实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击。

2）新华社：近日，人力资源社会保障部等四部门印发《关于全面实施个人养老金制度的通知》。《通知》明确，自2024年12月15日起，在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者，均可以参加个人养老金制度。税收优惠政策的实施范围从36个先行城市（地区）同步扩大到全国。在现有理财产品、储蓄存款、商业养老保险和公募基金产品基础上，将国债、特定养老储蓄、指数基金纳入个人养老金产品范围。

点评：此次政策调整有助于完善我国养老保险体系，提高居民养老保障水平，降低基本养老压力，有效构筑养老保险第三支柱。扩大个人养老金的范围和规模，将降低基本养老的压力，提高居民的养老待遇。同时，增加可选产品范围种类，满足民众多样化的投资偏好，增强制度吸引力。

3）商务部：据报道，美国众议院将表决一项年度国防法案，其中包括向美国电信公司拨款30多亿美元，用于从美国无线网络中移除中国华为和中兴的通讯设备，以“应对安全风险”。对此，商务部新闻发言人表示，美方指称中国信息通信产品构成安全风险，毫无事实依据。中方将采取一切必要措施，坚定维护中国企业正当权益。

4）财联社：美国贸易代表办公室发布声明称，经过拜登政府为期四年的审查，美国将从明年年初开始提高对自中国进口的太阳能硅片、多晶硅和部分钨产品的进口关税。硅片和多晶硅的关税税率将提高到50%，部分钨产品的关税税率将提高到25%。这些关税上调措施将于2025年1月1日生效。

5）界面新闻：英伟达中国官方微博发声明，称近日社交媒体上传英伟达断供中国为不实传闻。公司表示，中国是NVIDIA重要的市场，未来将持续为中国客户提供高质量服务。

点评：英伟达在华扩张主要聚焦于自动驾驶等多个领域，不仅支持中国本地，而且大部分研发也针对全球市场。英伟达公司执行副总裁普瑞表示，英伟达视中国为重要市场，将持续加强与中方合作伙伴的沟通，提供优质、高效的产品和服务，积极参与中国数字经济发展。

  2.环球市场

1）美股：纽约股市三大股指12日下跌，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌234.44点，收于43914.12点，跌幅为0.53%；标准普尔500种股票指数下跌32.94点，收于6051.25点，跌幅为0.54%；纳斯达克综合指数下跌132.05点，收于19902.84点，跌幅为0.66%。

2）欧股：欧洲三大股指当天涨跌不一，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数12日报收于8311.76点，较前一交易日上涨10.14点，涨幅为0.12%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7420.94点，较前一交易日下跌2.46点，跌幅为0.03%；德国法兰克福股市DAX指数报收于20426.27点，较前一交易日上涨27.11点，涨幅为0.13%。

3）国际原油：国际油价12日下跌，截至当天收盘，纽约商品交易所2025年1月交货的轻质原油期货价格下跌27美分，收于每桶70.02美元，跌幅为0.38%；2025年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌11美分，收于每桶73.41美元，跌幅为0.15%。

3.宏观经济

1）新华社：国家主席习近平向美中贸易全国委员会2024年度庆典晚宴致贺信。习近平强调，中美经贸关系是两国关系的重要组成部分。两国利益深度融合，合作空间无限广阔。双方应该通过平等协商妥善处理分歧，发挥互补优势做大合作蛋糕，让各自的成功成为彼此的机遇而非挑战，让双方的发展成为彼此的助力而非阻力。

2）央视网：中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。会议要求，明年要坚持稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破，系统集成、协同配合。要实施更加积极的财政政策，提高财政赤字率，增加发行超长期特别国债，增加地方政府专项债券发行使用，优化财政支出结构，兜牢基层三保底线。

点评：积极的财政政策可以扩大总需求，对冲外部不确定性，稳定社会预期，防范化解经济社会风险。

3）央视新闻：商务部召开例行新闻发布会，发言人何亚东在会上表示，中方一直通过中美商务部沟通交流机制与美方商务部团队保持密切沟通。我们也对与新一届美国政府经贸团队接触沟通持开放态度。

4）财联社：2024年最后一次利率决议，欧洲央行将存款机制利率下调25个基点至3.00%，为连续第三次会议降息25个基点，符合市场预期；年内累计降息100个基点。

5）财联社：美国财政部长耶伦在接受采访时表示，随着全球石油市场走软，可能为美国对俄罗斯能源部门采取进一步制裁行动创造机会。此前美国已经禁止进口俄罗斯石油，但美国可能会进一步对俄罗斯的出口实施新的限制，可能涉及俄罗斯原油的外国买家。

点评：拜登政府一直希望通过对俄罗斯的制裁来限制俄罗斯政府收入，但同时拜登政府又不愿因制裁行为而导致全球石油供应大幅减少。目前全球石油市场供应充足，价格相对较低，全球需求下降，供应确实有所增加。拜登政府正在考虑对俄罗斯利润丰厚的石油贸易实施新一轮更严厉的制裁，其目的是在特朗普上任前的这最后几周，加强对俄罗斯政府财政收入的挤压。

4.产业观察

1）财联社：多部门发布《关于全面实施个人养老金制度的通知》，要求推动更多养老理财产品纳入个人养老金产品范围。某国有大行理财公司人士透露，本月15日后将有一批新的个人养老金理财产品“上新”。有股份行理财公司人士表示，“虽然牌照还没落地，但我们正在打磨产品。产品设计以稳健为主，以满足养老需求”。

2）第一财经：第十批国家组织药品集中采购在上海开标。业内都在关注，规模最大的一次集采选在“双十二”开标。专家表示，集采“新十条”主要解决现行带量采购中存在的报量不准，用量不足，集采非中选药品挂网价格管理不规范、激励机制不够等问题，尤其是“对价格高于相关政策规定最高挂网价的非中选药品和耗材，采取暂停采购、撤网等措施”这一规定，将进一步压缩不降价的集采非中选药品的市场空间。

3）新华财经：工信部副部长张云明在“2024年中国5G发展大会”上表示，近年来我国5G建、用、研协同发展，取得显著成效，截至2024年10月底，我国5G基站总数达414.1万个，每万人拥有5G基站数达29个，提前完成“十四五”发展目标。

4）每日经济新闻：中国新就业形态研究中心发布的《2023中国蓝领群体就业研究报告》显示，2023年我国外卖员月均收入为6803元，显著高于蓝领群体的平均月收入6043元，位居蓝领群体收入前三名。

点评：即时配送在稳就业、扩收入方面发挥社会价值。骑手收入高于蓝领群体平均月收入，美团等平台企业保障骑手权益。

5）中国充电联盟：2024年1-11月，充电基础设施增量为6万台，同比上升23.0%。其中公共充电桩增量为73.4万台，同比下降11.3%，随车配建私人充电桩增量为302.2万台，同比上升35.7%。截止2024年11月，全国充电基础设施累计数量为1235.2万台，同比上升49.5%。

6）南方财经网：近日，吉林省印发了《关于推动吉林省冰雪经济高质量发展的实施意见》。《实施意见》中提出，加大财政资金支持力度，设立冰雪产业引导投资基金10亿元，统筹各类财政资金专项支持冰雪经济5亿元。建立金融援企机制，引导社会资本投资冰雪项目。创新产业支持政策，加强冰雪项目用地等要素保障。

二、新股申购

新股(含北交所)：中力股份

新可转债：无

周五上市新股：无

周五上市可转债：无

参考资料：东方财富，Wind资讯

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