亚商投顾-财经早读/2024年11月28日星期四

一、新闻早餐

 1.热点聚焦  

1）新华社：近日，中办、国办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》提到，到2027年，培育一批具有国际竞争力的现代物流企业，国家物流枢纽体系和现代物流服务网络更加健全，统一高效、竞争有序的物流市场基本形成，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。

2）央行：近日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。《行动方案》提出，系统推进金融机构数字化转型，加强战略规划和组织管理，强化数字技术支撑能力，夯实数据治理与融合应用能力基础，建设数字金融服务生态，提升数字化经营管理能力。

3）证券时报：深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。《行动方案》全文共14条，《行动方案》提出，到2027年底，推动深圳境内外上市公司总市值突破15万亿元；推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，助力深圳打造有重要影响力的创新资本形成中心。

点评：该方案从并购重组的资产端、资金端、保障服务、人才培养、风险防控等方面，为完善并购重组市场生态、推动上市公司并购重组高效落地描绘了清晰的规划蓝图。通过建立并购重组项目库、联通香港打通境内外并购资源、打造并购重组服务一流中心、成立联席会议机制等措施，有助于提高上市公司并购重组的实施效率，推动并购重组市场持续活跃。

4）学习时报：低空经济正在成为资本市场的关注热点。各地政府要与金融监管部门、行业协会等紧密合作，共同制定和完善地方性法规，加强政府的市场监管，健全资本退出等相关机制，拓展多元化退出渠道，助力低空经济在耐心资本的支持下，开辟新质生产力发展的新天地。

点评：低空经济作为新质生产力，发展初期需要耐心资本的助力与呵护。拓展资金渠道，增加资金供给；探索模式创新，推动精准赋能；完善风险防范机制，守好安全底线；完善协同机制，创造良好环境。

5）中国证券报：据汽车供应链人士获取的文件显示，继比亚迪要求供应商降价10%引发市场热议后，上汽大通近日也向其供应商致信称，“卷成本”将是2025年汽车行业的主旋律，邀请供应商伙伴共同参与到成本控制的大项目中，目标降本10%。

点评：汽车价格战可能导致消费者和供应商利益受损，整车厂将成本压力转嫁给上游。长期来看，价格战可能导致行业低端竞争，损害中国汽车行业的发展。

  2.环球市场

1）美股：标普500指数收跌22.89点，跌幅0.38%，报5998.74点。周四（11月28日），是美国感恩节。道琼斯工业平均指数收跌138.25点，跌幅0.31%，报44722.06点。纳指收跌115.10点，跌幅0.60%，报19060.48点。

2）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数27日报收于8274.75点，较前一交易日上涨16.14点，涨幅为0.20%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7143.03点，较前一交易日下跌51.48点，跌幅为0.72%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19261.75点，较前一交易日下跌34.23点，跌幅为0.18%。

3）国际原油：纽约商品交易所2025年1月交货的轻质原油期货价格下跌5美分，收于每桶68.72美元，跌幅为0.07%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2美分，收于每桶72.30美元，涨幅为0.03%。

3.宏观经济

1）国家统计局：1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4亿元，同比下降3%。10月份，规模以上工业企业利润同比下降10.0%。

点评：政策效果持续显现，各类经营主体效益好转，多数行业盈利较上月好转，装备制造业和高技术制造业等新动能支撑作用较强。

2）工信部：10月份，我国中小企业生产经营持续改善，内外贸市场稳步扩大，发展信心不断增强。前10个月，我国规模以上工业中小企业增加值同比增长0%。其中，41个大类行业中39个行业增加值保持增长，有力支撑工业经济平稳增长。10月份，中小企业生产指数为50.7%，连续6个月处于扩张区间。

3）新华社：国家卫健委等七部门公布《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》，要求以保障质量安全为底线、以接诊医师判断为标准，推进检查检验结果互认工作，提高医疗服务效率，改善患者就医体验。

4）财联社：外国赴华旅游的热度在持续上涨，各旅游平台上中国相关目的地的搜索热度也在上升，许多外国旅游电商平台上赴华旅游产品的预订量大增。对此，外交部发言人表示，去年底以来，中方先后对38个国家实行免签，目前累计同25个国家实现全面互免。将继续致力于便利中外人员往来，欢迎各国朋友们来华感受中国的多彩魅力，共享中国的发展红利。

5）中国经济网：中国财政科学研究院原院长刘尚希在接受采访时表示，目前，中央支出比例显然太低了，根据研究，2030年中央本级的支出比例最好提到30%-40%，这样有助于提高治理的效能，降低治理的成本，有助于推进国家治理的现代化，解决很多基层政府、地方政府解决不了的很多问题。

4.产业观察

1）央视新闻：市场监管总局批准上海机动车检测认证技术研究中心有限公司筹建国家汽车芯片质量检验检测中心。该机构将立足于产业需求，建立起支撑汽车芯片装车适配的检测体系，突破一批国内空白的汽车芯片检测和国产化装车验证技术，建立包含各项性能、可靠性、车规适应性及实车工况用例等汽车芯片检测技术能力。

2）财联社：中国低空经济联盟发布《低空经济发展趋势报告》。报告中提到，大概两三年以后，我国主要大城市的空中交通网络和地面飞行服务设施将基本建成，eVTOL也将大批量商业化。eVTOL的市场价格也将从千万逐渐降低，到2030年四五座的eVTOL有望保持在两三百万价格区间，将可能有10万架eVTOL进入家庭或成为空中的士。

3）界面新闻：中国信通院数据显示，2024年10月，国内市场手机出货量4万部，同比增长1.8%，其中，5G手机2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1%。

4）证券时报网：截至11月27日，2024年度中国电影总票房（含预售）已突破400亿元，总出票46亿张，场次1.32亿，平均票价42.3元。截至目前，今年总票房与去年全年549.53亿元票房相比，差距约150亿元。影片数方面，今年有535部影片上映，去年全年这一数据为617。今年的影院数、银幕数和场次同比小幅增长。

5）央视网：朱雀二号改进型遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的光传01、02试验星顺利送入预定轨道。此次任务是朱雀二号运载火箭的第4次飞行。

6）新华社：中国科学技术大学特任教授谈鹏团队发现，通过改变锂离子浓度，调控传输与成核动力学之间的匹配程度，可以显著提升锂氧气电池的放电容量。该研究为实现高能量密度锂空气电池提供了理论指导。

二、新股申购

新股(含北交所)：无

新可转债：皓元转债

周四上市新股：无

周四上市可转债：无

参考资料：东方财富，Wind资讯

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