亚商投顾-财经早读/2024年11月21日星期四

一、新闻早餐

 1.热点聚焦  

1）财联社：英伟达三季度营收351亿美元，分析师预期332.5亿美元，三季度数据中心收入308亿美元，预期291.4亿美元。第三季度调整后每股收益0.81美元，预估为0.74美元。

2）工信部：对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

3）证券时报网：国新办将于11月22日（星期五）上午10时举行国务院政策例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和外交部、工信部、央行、海关总署有关负责人介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施，并答记者问。

4）参考消息：据报道，欧盟计划要求前来设厂的中国大陆企业转让技术给欧洲企业，以换取欧盟的补助。新规定将先适用于电池企业，以后可能扩大至其他享补助的绿色产业。新的技术转让规定将于12月率先纳入10亿欧元电池开发补助案。

5）财联社：有传言称，“幻方量化员工因涉及券商返佣被抓”，多方消息显示，该员工为幻方量化市场总监李橙。据了解，幻方量化市场总监李橙此次协助调查的返佣事项，或涉及某头部券商营业部。业内人士透露，如果返还至个人则涉嫌利益输送。

  2.环球市场

1）美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨53点，收于43408.47点，涨幅为0.32%；标准普尔500种股票指数上涨0.13点，收于5917.11点，涨幅接近于零；纳斯达克综合指数下跌21.33点，收于18966.14点，跌幅为0.11%。

2）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数20日报收于8085.07点，较前一交易日下跌13.95点，跌幅为0.17%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7198.45点，较前一交易日下跌31.19点，跌幅为0.43%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19004.78点，较前一交易日下跌55.53点，跌幅为0.29%。

3）国际原油：纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌52美分，收于每桶68.87美元，跌幅为0.75%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌50美分，收于每桶72.81美元，跌幅为0.68%。

3.宏观经济

1）央视网：在消费品以旧换新等政策带动下，我国居民消费需求持续释放，市场销售明显回升，服务消费较快增长。国家统计局数据显示，10月，升级类商品销售回升向好，家用电器和音像器材类、家具类、汽车类商品零售额分别增长39.2%、7.4%、3.7%。

2）学习时报：中央财办副主任韩文秀撰文称，加快培育完整内需体系。增强消费对经济增长的基础性作用，加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境，规范压减对消费的限制性措施，对可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务消费领域放宽准入限制。

3）国家能源局：10月份，全社会用电量7742亿千瓦时，同比增长4.3%。其中，第一产业、第二产业、第三产业，以及城乡居民生活用电量分别同比增长1%、2.7%、8.4%和8.1%。前10个月，全社会用电量累计81836亿千瓦时，同比增长7.6%，经济运行保持平稳态势。

4）中纪委：证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前严重违纪违法，依据有关规定，决定给予姚前开除党籍、公职处分；收缴其违纪违法所得；经广东省汕尾市监委研究，决定将姚前涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

5）中纪委：证监会第一届、二届、三届创业板发审委委员、原法律部副主任吴国舫涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组纪律审查和江苏省无锡市监委监察调查。

4.产业观察

1）国家新闻出版署：公布11月国产网络游戏审批版号和第六批进口网络游戏版号名单。112款国产网络游戏和7款进口网络游戏过审。

2）国家医保局：发布《放射检查类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，CT、磁共振、X光收费将执行新规。《指南》将统一整合规范现行放射检查项目，让放射检查项目立项更清楚、收费更明白，也将推动放射检查价格趋于合理。

点评：本次收费新规的执行，可能预示着大规模医疗设备集采的到来。有业内分析显示，降低相应设备的收费标准，正是医疗设备集采的一环。以检查效果为导向，多数项目可能降价。

3）国家发改委：11月6日国内成品油价格调整以来，国际市场油价波动运行，依据相关规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

4）国泰君安、海通证券：近日，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司及配套融资有关事项的批复》（沪国资委产权〔2024〕210号），原则同意本次交易的总体方案。

5）每日经济新闻：2024年上半年，我国多晶硅、硅片、电池和组件价格分别同比下跌40%、48%、36%和15%，均创历史新低，且击穿企业成本线，导致行业整体亏损。尽管尚处冬天，但业内人士相信“下一个春天肯定会到来”。众多业内人士表示，乐观一点的话，明年就可能看到行业回暖，悲观一点，则可能要到2026年。

6）证券时报网：近期，多家造纸企业官宣旗下产品涨价，多家纸企同步发布涨价函，宣布将上调白卡纸价格200元/吨，同时瓦楞纸价格也有所上涨。机构表示，随着造纸行业步入四季度传统需求旺季，纸品价格上行有望带来盈利修复。

点评：造纸行业步入四季度传统需求旺季，纸品价格上行有望带来盈利修复。

二、新股申购

新股(含北交所)：无

新可转债：无

周四上市新股：无

周四上市可转债：无

参考资料：东方财富，Wind资讯

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