亚商投顾-财经早读/2024年11月20日星期三

一、新闻早餐

 1.热点聚焦  

1）人民日报：国家主席习近平在里约热内卢出席二十国集团领导人峰会期间会见德国总理朔尔茨。习近平强调，欧盟对中国电动汽车加征关税引发全世界关注。中方始终坚持通过对话磋商解决分歧，希望德方继续为此发挥重要作用。朔尔茨表示，希望欧中通过对话谈判尽快解决电动汽车问题，德方愿就此作出积极努力。

2）证监会：发布证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上的致辞，吴清表示，证监会会同人民银行快速推出了证券基金保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项货币政策工具，目前，互换便利首批500亿元操作已经落地，超过120家上市公司披露了回购增持再贷款。吴清表示，证监会正加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放，在市场开放、跨境投融资便利化等方面，将推出更多务实的举措。

点评：吴清的讲话释放了资本市场重要信号，强调了资本市场支持新质生产力、提升上市公司投资价值、推进投资端改革、严监严管、增强政策合力等五个突出发展方向。这有助于稳定市场预期，增强市场信心，推动资本市场高质量发展。

3）央视新闻：针对财务造假顽疾，证监会加强部际协调和央地协同，构建综合惩防体系，开展打击上市公司财务造假专项行动。今年前10个月查办相关案件658件，罚没款金额110亿元，超过去年全年。同时，充分考虑A股市场中小投资者占绝大多数的实际，对股份减持、量化交易、融券及时完善制度规则和监管措施。

4）财联社：华夏、华泰柏瑞、易方达、嘉实、南方、华安等多家基金管理人官网显示，将调降旗下大型宽基股票ETF管理费率、托管费率。涉及沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板50、科创板50等核心宽基指数，包括6只规模超千亿元的股票ETF。以合计1.3万亿规模测算，每年可为投资者降低持有成本超过50亿元。

点评：公募基金降费是落实新国九条和《关于推动中长期资金入市的指导意见》有关大力发展权益类公募基金，稳步降低公募基金行业综合费率，推动指数化投资发展的举措，有利于降低投资者持有成本，推动股票ETF长期可持续健康发展。

5）财联社：截至11月19日，仅本月已有13家上市公司发布了股东以协议转让形式出让公司股权的公告。考虑到股权变更进度等阶段性公告，11月此类公告多达近50份。值得关注的是，此类协议转让中的受让方多以私募基金为主，尽管有私募基金管理人表示以该方式投资的原因在于对个股和市场的看好，但是背后仍有股东减持的猜测。

  2.环球市场

1）美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌66点，收于43268.94点，跌幅为0.28%；标准普尔500种股票指数上涨23.36点，收于5916.98点，涨幅为0.40%；纳斯达克综合指数上涨195.66点，收于18987.47点，涨幅为1.04%。

2）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于8099.02点，较前一交易日下跌10.30点，跌幅为0.13%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7229.64点，较前一交易日下跌48.59点，跌幅为0.67%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19060.31点，较前一交易日下跌128.88点，跌幅为0.67%。

3）国际原油：纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨23美分，收于每桶69.39美元，涨幅为0.33%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1美分，收于每桶73.31美元，涨幅为0.01%。

3.宏观经济

1）证券时报：央行副行长国家外汇管理局局长朱鹤新在第三届国际金融领袖投资峰会上表示，近期国家金融主管部门出台的一揽子金融增量政策效果开始显现。这些政策有力提升投资者对中国资本市场的信心。

2）国家发改委：11月、12月经济运行有望延续10月份以来回升向好的态势，明年是“十四五”规划收官之年，目前，一系列重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目正在全面落地见效，将有力支撑经济平稳健康发展。

3）深圳特区报：深圳市三部门联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》，明确自2024年12月1日起取消普通住房和非普通住房标准，并对相关征税问题予以明确。

点评：深圳取消普通住房和非普通住房标准，有利于促进房地产市场的平稳健康发展，同时简化了税收政策，降低了个人转让住房的税收负担。在个人出售住房增值税方面，取消普通住房和非普通住房标准后，个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税。在个人购买住房契税方面，适用与全国统一的个人购房契税优惠政策。

4）财联社：摩根士丹利预计，到2025年年中，10年期美国国债收益率将降至3.75%，到明年年底将降至略高于3.50%，预计2025年上半年美国将降息75个基点。

5）证券时报网：近期日元对美元汇率跌至154，逼近日本央行此前干预汇率的水平，投资者正押注日元持续贬值将迫使日本央行采取更强硬的立场，加息预期显著增强。12月日本央行加息25个基点的概率已从微乎其微上升至约54%。投资者纷纷做空债券，买入银行股等受益于加息的资产。部分对冲基金也开始做空日本债券。

4.产业观察

1）工信部：2024中国5G+工业互联网大会开幕式上，工信部副部长张云明指出，中国5G+工业互联网正迈向高质量规模化发展的新阶段。接下来计划推动出台《工业互联网高质量发展指导意见》，形成新阶段工业互联网顶层设计。

点评：中国5G+工业互联网发展已由起步探索进入高质量发展和规模化应用的新阶段，5G行业应用已覆盖76个国民经济行业大类，‘5G+工业互联网’项目超过1.5万个，融合应用赋能作用凸显。

2）工信部：5G+工业互联网融合应用试点城市建设正式启动，首批试点包括南京、武汉、青岛等十个城市，将打造具有全国、区域引领效应的5G+工业互联网产业集群和创新生态，推动5G+工业互联网规模化应用。

3）国家发改委：近期会同有关部门印发《关于深化家政服务业产教融合的意见》。《意见》中提到，加强家政人才教育培养，高等教育方面，引导院校根据实际情况增设市场急需的家政相关专业，并合理安排招生规模。

4）国家数据局：国家数据局局长刘烈宏主持召开民营企业座谈会，与民营企业负责人座谈交流。刘烈宏表示，下一步，将会同相关部门推动优化营商环境，加快建设全国一体化数据市场，进一步发挥数据要素叠加倍增效应，深化数据领域国际合作。

5）央视网：2024年“互联网之光”博览会在乌镇开幕。博览会以人工智能为展示重点，举办展览展示、产业人才引智、产业合作对接等活动。博览会期间还将举办100多场新产品新技术的发布，以及10项精品的首发活动。

6）澎湃新闻：宁德时代动力型锂电池铁路试运首发仪式在贵阳、宜宾两地同时举行，满载宁德时代产品的列车当天驶往上海，中国动力锂电池铁路运输实现“零突破”。据介绍，宁德时代从材料、结构、电池管理等层面，构建了一整套行之有效的电池安全体系，确保动力锂电池产品铁路运输的高安全。

二、新股申购

新股(含北交所)：无

新可转债：无

周三上市新股：金天钛业

周三上市可转债：豪24转债

参考资料：东方财富，Wind资讯

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