亚商投顾-财经早读/2024年11月4日星期一

一、新闻早餐

 1.热点聚焦  

1）证券时报网：美国10月非农就业人数增加1.2万人，大幅低于预期。预估为增加5万人，前值为增加25.4万人。美国10月失业率为4.1%，预估为4.1%，前值为4.1%。按照议程，美联储将于当地时间11月6日—7日举行议息会议，并在会后（北京时间8日凌晨3:00）宣布利率决议。最新数据显示，目前市场预计美联储降息25个基点的概率飙升至99.7%。

2）商务部：六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。修订后的《办法》便利了外国投资者对上市公司战略投资，允许外国自然人实施战略投资。此外，修订后的《办法》还提到了放宽外国投资者的资产要求、增加要约收购这一战略投资方式等。

点评：修订后的《办法》降低投资门槛，拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资。同时，对强监管、防风险作出进一步规定，压实中介机构责任，防范多方式持股超出股比限制或取得控制权。

3）上交所：整理了近年来沪市比较有代表性的30个并购重组案例，以《并购重组典型案例汇编》的形式向上市公司发布。上述案例的选取旨在提醒上市公司在并购重组过程中树立正确的发展观念、警惕相关风险，体现了一线监管在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。

点评：本次案例汇编旨在引导上市公司和中介机构合规筹划推进并购重组，同时体现了上交所对各类不当并购交易的从严监管态度。对于上市公司而言，案例汇编提供了参考，有助于规范、有效实施高质量并购重组。

4）界面新闻：美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定TOPCon太阳能电池、组件、面板、组件和下游产品启动337调查（调查编码：337-TA-1422）。美国国际贸易委员会将于立案后45天内确定调查结束期。

5）证监会：中国人民银行广东省分行、深圳市分行，中国证监会广东监管局、深圳监管局联合公告，招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等14家证券公司成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司。

  2.环球市场

1）美股：美东时间11月1日，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨288.73点，收于42052.19点，涨幅为0.69%；标准普尔500种股票指数上涨23.35点，收于5728.80点，涨幅为0.41%；纳斯达克综合指数上涨144.77点，收于18239.92点，涨幅为0.80%。

2）欧股：11月1日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数1日报收于8177.15点，较前一交易日上涨67.05点，涨幅为0.83%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7409.11点，较前一交易日上涨58.74点，涨幅为0.80%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19254.97点，较前一交易日上涨177.43点，涨幅为0.93%。

3）国际原油：美东时间11月1日，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨23美分，收于每桶69.49美元，涨幅为0.33%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨29美分，收于每桶73.10美元，涨幅为0.40%。

3.宏观经济

1）商务部：有媒体报道，欧盟将派员赴华，就对中国电动汽车加征反补贴税的替代方案开展磋商。对此，商务部新闻发言人表示，王文涛部长应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯视频会谈后，中欧技术团队立即就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺启动了新一阶段磋商。经密集沟通，欧方表示将来华就方案具体内容继续磋商。中方对此表示欢迎。

2）商务部：商务部副部长盛秋平在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。比如，近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等政策。首个中国国际消费中心城市精品消费月活动将于11月3日在上海启动。

3）央视新闻：外交部发言人在答记者问时表示，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。

4）财联社：欧佩克+同意将增产计划推迟一个月。欧佩克声明表示，沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼将220万桶/日的自愿减产措施延长一个月，至2024年12月底。

5）界面新闻：10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.3，较9月回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。

4.产业观察

1）上海市商务委：五部门印发《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则》。其中提到，2024年11月1日至2024年12月31日，个人消费者购买5万元以上（含）纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运，且在规定期限内在本市转让本人名下在外省市登记的非营业性小客车，给予个人消费者一次性5万元购车补贴。

2）上海市监局：近日印发《高水平构建质量基础设施赋能新质生产力因地制宜发展行动计划（2024—2026年）》，其中提到，加强关键共性技术突破。加快人工智能识别感知芯片、微流控生物检测、智能网联汽车等关键检测技术突破。

3）上海证券报：专注新能源汽车产销的国内主要整车上市公司陆续发布2024年10月销量数据，多家企业刷新纪录。比亚迪单月新能源车销量达到50万辆，创下新高。小米汽车单月销量首次突破2万辆，完成目标。理想汽车10月交付量继续突破5万辆，领跑造车新势力公司。

4）中国信通院：9月国内市场手机出货量2537.1 万部，同比下降23.8%，其中，5G 手机 2231.6 万部，同比下降 22.3%，占同期手机出货量的 88.0%。

5）澎湃新闻：近日，七家上市航司陆续披露完2024年第三季度业绩公告。三大航空央企国航、东航和南航营收均破千亿元，总营收达96亿元。四大民营航司方面，今年前三季度总营收突破900亿元，净利润总计约63.55亿元。其中，除春秋航空净利润出现同比下滑外，其余三家今年前三季度营收与净利润均实现双增长。

二、新股申购

新股(含北交所)：无

新可转债：无

周一上市新股：无

周一上市可转债：无

参考资料：东方财富，Wind资讯

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