亚商投顾-财经早读/2024年7月30日星期二

一、新闻早餐

 1.热点聚焦  

1）证监会：中国证监会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。证监会党委书记、主席吴清出席会议并讲话。会议指出，切实维护市场平稳运行。加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性，充分发挥各类经营主体的稳市功能，不断改进预期管理。

2）金融监管总局：金融监管总局召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨2024年年中工作会议，总结上半年工作，研究部署下半年重点任务。会议要求，着力防控重点领域金融风险。坚持稳字当头，把握好时度效，稳妥有序防范化解中小金融机构风险。引导金融机构完善定位和治理，努力实现高质量发展。推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用。指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险。

3）财联社：市场持续调整背景下，南京部分楼盘正通过大幅打折的方式，来推动销售。近日有市场消息称，位于南京江北的雅居乐汇港城正以6折价格卖房，单价直降近1万元/平方米。对此，该项目一位置业顾问证实，目前的确有部分特价房源在售。

点评：房企通过以价换量方式加快项目销售速度，以应对市场持续调整。南京出台楼市扶持政策后，市场有一定好转，但目前市场情况仍不理想。预计房地产销售的全面复苏需较长时间。

4）中国证券报：7月29日，AITO问界第40万辆新车下线暨M9第7万辆交付仪式在重庆举办。据华为常务董事、终端业务董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露，华为将在8月上市华为高阶智能驾驶系统ADS 3.0版本。问界M7、M9将在9月陆续升级ADS 3.0版本。同日，华为终端发布消息称，华为nova首款小折叠手机nova Flip手机将于8月5日晚上7点正式发布。

点评：当前汽车智能化已经具备技术底层突破（端到端大模型上车）、问界M7/M9等爆款产品出现、海内外共振（海外跟踪特斯拉FSD V12版本持续迭代）。智能驾驶空间大，远期国内市场近3000亿元市场空间，奇点时刻渐近，技术迭代和产品渗透率有望加速。

5）证券时报网：7月29日午后，贵州茅台持续走弱，跌穿1400元关口，收跌7%，整个白酒板块也几乎是全线杀跌。有市场人士透露，瑞银下调了白酒板块评级，将贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份从买入下调至中性。此外，近北向资金近期也在持续卖出贵州茅台。

点评：瑞银认为，白酒行业面临社会库存去化、龙头企业产能扩张、宏观不利影响等结构性逆风，可能导致2025年茅台、五粮液批发价下跌。内资对白酒的持仓比例呈波动下行趋势，但优质酒企仍有稳定业绩增长韧性。

 2.环球市场

1）美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌41点，收于40539.93点，跌幅为0.12%；标准普尔500种股票指数上涨4.44点，收于5463.54点，涨幅为0.08%；纳斯达克综合指数上涨12.32点，收于17370.20点，涨幅为0.07%。

2）欧股：德国DAX 30指数收跌0.53%，报18320.67点。法国CAC 40指数收跌0.98%，报7443.84点。英国富时100指数收涨0.08%，报8292.35点。

3）国际原油：国际油价29日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌1.35美元，收于每桶75.81美元，跌幅为1.75%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.23美元，收于每桶79.05美元，跌幅为1.53%。

3.宏观经济

1）财政部：财政部召开专题会议，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。会议要求，研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策，完善对重点领域和关键环节支持机制，规范经营所得、资本所得、财产所得税收政策，实行劳动性所得统一征税，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，深化税收征管改革。

2）国家知识产权局：国家知识产权局专利局副局长、战略规划司司长葛树在国新办新闻发布会上表示，下一步，将认真落实二十届三中全会关于数字经济发展的重要改革部署，继续加强与相关部门的协同配合，更好发挥知识产权激励创新的基本保障作用，积极推动建立国家层面的数据知识产权制度，更好支撑数字经济发展。

3）财联社：在招商银行、平安银行率先跟进大行调整之后，其余10家股份行集体下调了存款挂牌利率。整体来看，整存整取定期存款方面，大部分股份行与大行调整的幅度相同，最高降幅为20基点。个别银行个别类别期限存款挂牌利率略有区别。业内人士表示，其他商业银行预计会陆续跟进下调。

点评：存款利率下调有助于银行降低负债端成本，缓解净息差压力，提高盈利能力。

4.产业观察

1）中国信通院：2024年6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长5%，其中，5G手机2213.1万部，同比增27.8%，占同期手机出货量的88.8%。2024年1-6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%，其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。

2）财联社：北京市高级别自动驾驶示范区0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，北京车网科技为招标人，百度网讯、世纪高通、万集科技、中信科智联等入围。此外，7月下旬，总投资额高达11.95亿元的广州北部湾区（花都）智能网联汽车车路云一体化应用试点项目获批。近期，北京、上海、广州、深圳、杭州、长春等各大城市纷纷宣布“车路云一体化”进展，其中有三座城市明确公布的投资金额合计接近400亿元。

点评：车路云一体化项目落地将带动相关产业链公司长期受益，包括通信模组及网络设备、车载终端、路侧单元、高精度定位、传感器、雷达、边缘计算、云管控平台、安全加密等基础设施供应商。建议关注已落地项目或申报地市的交通信息智能化建设领域标的。

3）财联社：在今年的英国范堡罗国际航展上，电动起降飞机（eVTOL）领域不乏热情和交易，制造商们纷纷展示了他们引以为傲的产品。展出的制造商包括德国的Lilium，西班牙的Crisalion，英国的VerticalAerospace；波音公司旗下的Wisk Aero和Joby均展出了其全尺寸原型机；此外，巴西航空工业公司（Embraer）则热衷于展示其Eve原型机，该原型机本月已在巴西展出。

点评：eVTOL行业正迎来变革之风，未来或有一天，乘客将能够以与优步相近的价格乘坐这种飞行器。制造商们面临安全认证、成本等挑战，但市场前景广阔。

4）财联社：据知情人士透漏，苹果公司即将推出的人工智能（AI）功能将晚于预期发布，无法在iPhone和iPad软件更新的发布时间一同发布，这给了该公司更多时间来修复漏洞。

5）证券时报网：近日，天桥脑科学研究院与BCI协会宣布，双方将于今年12月6日、7日在中国上海合作举办国际会议——BCI Society& Chen Institute Joint BCI Meeting，标志着这一全球脑机接口领域顶级学术会议创办25年后首次落户亚洲。BCI协会是全球最具影响力的脑机接口学术机构，其旗舰活动国际BCI会议自1999年在美国纽约首次举办以来，已成为该领域标杆性学术会议。

点评：根据麦肯锡的研究报告预测，2030年至2040年期间，脑机接口相关市场规模有望达到700亿美元至2000亿美元。这一庞大的市场规模预示着脑机接口技术在未来十年将迎来飞速的发展。

二、新股申购

新股(含北交所)： 无

新可转债： 无

周二上市新股： 无

周二上市可转债： 无

参考资料：东方财富，Wind资讯

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