亚商投顾-财经早读/2024年7月5日星期五

一、新闻早餐

1.热点聚焦

1）央视新闻：国家主席习近平在阿斯塔纳独立宫出席上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议。习近平指出，面对“小院高墙”的现实风险，我们要维护发展权利。坚持普惠包容，联手推动科技创新，维护产业链供应链稳定通畅，激发地区经济内生动力，推动实现共同发展目标。

点评：践行共同、综合、合作、可持续的安全观，以对话和协作应对复杂交织的安全挑战，以共赢思维应对深刻调整的国际格局，共建持久和平、普遍安全的世界。合作才能共赢，并不是搞个人主义，霸权主义。

2）新华社：国务院总理李强7月4日在上海出席2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。李强提出三点建议，一是深化创新合作，释放智能红利；二是推动普惠发展，弥合智能鸿沟；三是加强协同共治，确保智能向善。

点评：人工智能产业体系复杂，庞大，发展迫切需要各国深入探讨、凝聚共识，共抓机遇、共克挑战。

3）财联社：欧盟委员会在对中国电动汽车（BEV）进行为期九个月的反补贴调查后，决定对来自中国的电动汽车进口征收临时反补贴税。临时关税适用于部分中国生产商，分别为比亚迪17.4%，吉利19.9%，上汽37.6%。这一临时关税自2024年7月5日起生效，最长持续四个月，期间欧盟成员国将投票决定是否将其转为为期五年的正式关税。

点评：欧盟对中国电动汽车征收临时反补贴税,可能对中国电动汽车出口产生负面影响,但双方正在通过技术层面的讨论寻求解决方案。

4）中国基金报：在国内各路资金追逐A股高股息价值股的同时，这类股票同样受到了外资机构的看好。近日，花旗、施罗德投资、瑞银、宏利基金、贝莱德等多家外资机构表达了对该类资产的青睐。

5）财联社：7月4日，核心宽基ETF再次成交放大，全市场9只ETF成交额超过10亿，合计成交额近200亿。今年以来，市场下跌之时，总有无形之手托底主要核心指数，已经成为市场的明牌，通过主要核心宽基ETF的成交额来判断大资金动向，在当下也为市场注入了信心。

2.环球市场

1）美股：受美国独立日假期影响，美股7月4日（周四）休市一日。

2）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数4日报收于8241.26点，比前一交易日上涨70.14点，涨幅为0.86%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7695.78点，比前一交易日上涨63.70点，涨幅为0.83%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18450.48点，比前一交易日上涨75.95点，涨幅为0.41%。

3）国际原油：ICE布伦特9月原油期货收涨0.09美元，涨幅0.10%，报87.43美元/桶。WTI原油期货涨0.21%，报84.06美元/桶。

3.宏观经济

1）新华社：国务院办公厅日前印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）》。

点评：主要解决当前政府采购领域存在的突出问题，使政府采购市场秩序更加规范，政府采购制度建设迈出实质性步伐，建立健全促进现代产业发展的政府采购政策功能体系。

2）中国物流与采购联合会：6月份中国电商物流指数为114.8点，较上月回升0.9点。电商物流市场供需两端增势明显，其中，总业务量指数、农村业务量指数都在加速上升。总体来看，电商物流指数连续四个月回升，并呈现加速增长态势。

3）央行：7月4日，央行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。因当日有1000亿元逆回购到期，单日净回笼980亿元。本周央行已连续4日锁定20亿地量，累计净回笼6920亿元。

4.产业观察

1）新华社：九部门联合印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》。指导意见提出，利用3到5年时间，基本建成结构完备、标准健全、运行顺畅、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系，旅游公共服务有效供给明显扩大，服务效能明显提升，对薄弱领域、高峰时段和特殊人群的服务保障能力明显增强，人民群众对旅游公共服务的满意度明显提高。

点评：旅游业是事关国计民生的重要行业。随着文化和旅游在更深程度、更广范围、更高层次的融合发展，随着人工智能、先进制造、数字化为代表的新质生产力的广泛应用，旅游业新一轮创业创新的高潮正在到来。旅游已经不可逆转地进入了城乡居民的日常生活，并成为全面建成小康社会以后人民群众的刚性需求。

2）财联社：全球数字经济大会在北京召开。国家数据局局长刘烈宏会上透露，今年陆续推出8项制度文件，加大政策供给。工信部副部长辛国斌表示，将研究制定数据要素产业发展政策，保障数据要素高水平应用。国家数据局数据资源司副司长张慧星表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，部分政策很快就会出台。

点评：全球数字经济大会释放积极信号,表明中国数字经济产业发展迅速,国家政策支持力度加大,有望推动数字产业创新发展,提升数字化公共服务水平,推进数字中国建设。

3）上海证券报：7月4日，在2024世界人工智能大会（WAIC 2024）上，特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相。特斯拉相关负责人向上证报记者介绍，二代Optimus在直立行走的基础上，行走速度提升了30%；其手指还“进化”到除了感知和触觉，可以在轻握鸡蛋和搬运重物时做到“游刃有余”。

点评：人形机器人正在迎来内部政策和外部巨头的共同催化。预计2030年，中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台，市场空间约3185亿元。从单机价值量占比来看，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器无框力矩电机等核心零部件价值量占比较高在10%以上。从竞争格局来看，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件系统是国产化提升空间较大的核心环节。

4）上海证券报：宁德时代商用电池品牌暨新品发布会在福建宁德召开。宁德时代此次发布的新技术动力电池分为两大类，针对的主要是物流等领域商用新能源车。其中，天行物流-长寿命版电池通过4C超充，可以实现快速补能，12分钟补能60%，在续航方面，该电池可以实现8年80万公里。

点评：宁德时代商用电池新品在补能、续航、安全等方面表现优异,有望提升其在商用新能源车市场的竞争力,进一步巩固其在动力电池行业的领先地位。

5）上观新闻：江苏政府采购网披露，特斯拉Model Y进入江苏省政府新能源用车采购目录。这也是特斯拉汽车首次进入政府采购目录。江苏省政府采购中心表示，政府采购不采购进口货物，进口货物需特殊审批，特斯拉不属于进口，属于国产。

点评：特斯拉作为全球新能源汽车领军企业,进入政府采购目录将有助于提升其品牌影响力和市场份额。同时,特斯拉的加入也将进一步推动我国新能源汽车产业的发展。

二、新股申购

新股(含北交所)：无

新可转债：欧通转债

周五上市新股：键邦股份

周五上市可转债：无

参考资料：东方财富，Wind资讯

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