亚商投顾-财经早读/2024年7月4日星期四

一、新闻早餐

1.热点聚焦

1）央视网：中共中央政治局常委、国务院总理李强7月2日至3日在江苏苏州调研。李强指出，要坚持供需双向发力，在需求侧聚焦共性问题找准转型切入点，在供给侧大力培育专业化服务商。要深入推进人工智能赋能，大力推动“人工智能+”制造业。

点评：高端化、智能化、绿色化是制造业发展的重要方向，制造业数字化转型事关现代化产业体系建设和经济高质量发展全局，必须作为制造强国建设的重要任务抓紧抓好。

2）工信部：五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，20个城市（联合体）入选。此次应用试点的预期成果为，一是建成低时延高可靠的网联云控基础设施；二是促进多场景自动驾驶规模化应用；三是探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式；四是形成统一的标准与测试评价体系。

点评：标志着至2030年产值将达2.6万亿元的新赛道，步入加速发展阶段。“车路云一体化”建设不仅为智慧交通建设和解决方案提供商带来了新的商机，标杆项目的落地也将助力交通信息化公司全国性的业务拓展。随着“车路云一体化”试点落地，智能网联汽车产业的市场增长空间有望得到拓宽。

3）农业农村部：近日，农业农村部党组书记韩俊主持召开部党组（扩大）会议，会议指出，要着力抓好第二轮土地承包到期后再延长30年试点、农村宅基地制度改革试点、农村集体“三资”监管等重点任务。

点评：要始终把准把稳农业农村改革的正确方向，坚持守正创新、破立并举、先立后破，牢牢守住底线红线，坚持从“三农”实践发展需要出发，从农民群众急难愁盼中找准改革的发力点和突破口，稳慎推进、善作善成，确保改一项成一项。

4）上海证券报：中国证券业协会于近期组织开展2024年券商并购重组业务评价工作。在评价指标中，券商对于并购业务的投入与支持力度被纳入正向激励，具体包括是否成立专门的并购业务部门或团队等。

点评：这一指标有利于激发券商扩充并购重组业务人员规模的积极性，这不仅是加强投行全赛道业务实力的方式之一，也是顺应市场趋势的必然选择。

5）第一财经：近期，“券商自查亲属账户IP和员工是否吻合”并且“倒查五年”或“倒查三年”等消息引发各方关注。经求证，监管部门近期并未主动组织针对券商从业人员及亲属股票账户的全面倒查，不过，多位券商人士也表示，相较以前近期自查确有从严趋势。

2.环球市场

1）美股：美股涨跌不一，纳指、标普创新高，道指跌0.06%。特斯拉涨超6%，日线7连涨，英伟达涨超4%。

点评：利好特斯拉和英伟达概念。

2）欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数3日报收于8171.12点，较前一交易日上涨49.92点，涨幅为0.61%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7632.08点，较前一交易日上涨93.79点，涨幅为1.24%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18374.53点，较前一交易日上涨210.47点，涨幅为1.16%。

3）国际原油：国际油价3日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨1.07美元，收于每桶83.88美元，涨幅为1.29%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.10美元，收于每桶87.34美元，涨幅为1.28%。

3.宏观经济

1）央行：7月3日，央行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率1.80％，与此前持平。因当日有2500亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2480亿元。

2）财联社：美国6月ADP就业人数增加15万人，低于预期。预估为增加16.5万人，前值为增加15.2万人。

4.产业观察

1）乘联会：6月1-30日，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%；全国乘用车厂商批发213.0万辆，同比下降5%，环比增长4%。乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%，今年以来累计零售411.9万辆，同比增长33%；全国乘用车厂商新能源批发97.5万辆，同比增长28%，环比增长8%，今年以来累计批发461.2万辆，同比增长30%。

点评：2024年高考人数1,342万，创历史新高，这也将带来高考后学车热和旅游热，有利于6月车市持续走强。随着智能新能源车第三空间的体验提升和综合使用成本的稳定预期，今年夏季自驾游火爆程度又将有提升，私车自驾等个性化、低成本出行方式成为更多人选择。

2）上海证券报：2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月4日在上海世博中心启幕，千余项前沿科技展品即将汇聚上海。本次世界人工智能大会（WAIC）将重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，首发一批备受瞩目的创新产品，包括多款大模型，还有25款人形机器人即将亮相。

点评：人工智能技术迅速发展，短期看，算力层的国产化有望受到实质支持和推动；国产大模型料将受益于顶层规划加速迭代。中长期，人工智能驱动形成新质生产力，我国有望据此打造科技创新高地。

3）科创板日报：英伟达AI GPU H200上游芯片端于Q2下旬起进入量产期，预计在Q3以后大量交货。有供应链人士指出，第三季将量产交货的H200主要为英伟达的DGX H200，但目前待出货订单仍然多集中于H100，H200的比重尚有限。此外，英伟达GB200 NVL36服务器也将在Q4进入量产，有零组件厂表示，已被要求于Q3完成量产准备。

点评：英伟达表示，H200供应短缺乃至供不应求的情况或将持续至2025年，与此同时，随着英伟达Blackwell提前上市，技嘉、华硕等终端客户采购H200的意愿也遭到影响，供不应求。

4）江苏省战略性新兴产业母基金首批产业专项基金签约仪式7月3日举行，首批14支、总规模506亿元的产业专项基金集中签约，引导资本以长期思维投向新兴产业和未来产业。

点评：标志着省级母基金正式由“组建阶段”进入“实操阶段。金融是支持科技创新的重要动力源。但科技创新不是一朝一夕，也难言一帆风顺，如何让活跃的资本耐得住、等得起，考验各地智慧。

5）目前，30多个国家（包括中国、欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国等等）正在法国合作建造国际热核聚变实验反应堆（ITER）。据报道，当地时间7月1日，随着19个巨大的环形场线圈运抵法国南部，ITER宣布聚变能项目来自日本和欧洲的大型环形场线圈完工并交付。这标志着该反应堆设计过程的结束，距离投入使用仅一步之遥。

点评：可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样，它也被称为新一代“人造太阳”。核聚变的过程可以在碳排放几乎为零的情况下，源源不断地提供绿色能源。可控聚变能源具有无限、经济、可计划、清洁、安全等诸多优点，是目前科学发展水平下人类能够掌握的终极能源形式，甚至会推动人类文明进入下一个发展阶段。

二、新股申购

新股(含北交所)：无

新可转债：无

周四上市新股：无

周四上市可转债：无

参考资料：东方财富，Wind资讯

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