亚商投顾-财经早读/2024年6月11日星期二

一、新闻早餐

1.热点聚焦

1）国务院总理主持召开国务院常务会议，听取关于当前房地产市场形势和下一步工作考虑的汇报。会议指出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。会议还研究了其他事项。

2）《中国证监会行政处罚裁量基本规则（征求意见稿）》向社会公开征求意见。《裁量基本规则》共二十六条，明确了行政处罚裁量基本规则制定目的和依据、行政处罚裁量的定义、行使裁量权应当遵循的指导原则和裁量政策，规定了裁量阶次和裁量情节，并对共同违法人的处罚规则、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚规则、新旧法律适用、立体追责、行刑衔接等与行政处罚裁量相关的事项作出规定。

3）《程序化交易管理实施细则（征求意见稿）》发布，并向市场公开征求意见。《实施细则》提出的各项监管要求，促进程序化交易规范发展，维护证券交易秩序和市场公平，有利于降低程序化交易投资者相对普通投资者的优势，体现了维护市场公平的监管导向。

4）十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。到2028年，船舶运力结构得到有效改善；新能源公交车辆推广应用持续推进；重点区域老旧机车基本淘汰，实现新能源机车规模化替代应用；邮件快件智能安检设备广泛推广使用，寄递领域安检能力大幅提升；北斗终端应用进一步提升；交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度不断降低，污染物排放总量进一步下降。

5）北京时间周二凌晨1点，苹果公司备受瞩目的WWDC24终于揭开面纱。除了常规的iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia、watchOS 11等系统更新外，传闻已久的“Apple Intelligence”——“苹果智能”套件，以及与OpenAI的合作也终于在世人面前亮相。不过从发布会后的股价下挫近2%的表现来看，资本市场对于“苹果AI”谈不上满意。

2.环球市场

1）美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨69.05点，收于38868.04点，涨幅为0.18%；标准普尔500种股票指数上涨13.80点，收于5360.79点，涨幅为0.26%；纳斯达克综合指数上涨59.40点，收于17192.53点，涨幅为0.35%。

2）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数10日报收于8228.48点，较前一交易日下跌16.89点，跌幅为0.20%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7893.98点，较前一交易日下跌107.82点，跌幅为1.35%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18494.89点，较前一交易日下跌62.38点，跌幅为0.34%。

3）国际原油：纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨2.21美元，收于每桶77.74美元，涨幅为2.93%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.01美元，收于每桶81.63美元，涨幅为2.52%。

3.宏观经济

1）证监会召开系统党纪学习教育警示教育会，党委书记、主席主持会议。证监会主席强调，要加快形成风清气正的资本市场生态，科学谋划进一步全面深化资本市场改革举措。

2）美国5月非农就业人数增加27.2万人，大幅高于预期。预估为增加18万人，前值为增加17.5万人。美国5月失业率为4%，预估为3.9%，前值为3.9%。

3）截至2024年5月末，我国外汇储备规模为32320亿美元，较4月末上升312亿美元，升幅为0.98%。中国5月末黄金储备报7280万盎司，较4月末持平，此前连续18个月增持黄金储备。

4.产业观察

1）多部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》。其中提出，到2025年底，钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上，电弧炉冶炼单位产品能耗比2023年降低2%以上，吨钢综合能耗比2023年降低2%以上，余热余压余能自发电率比2023年提高3个百分点以上。2024—2025年，通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨。

2）国家金融监管总局挂出同意国有六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司的行政批复。国家金融监管总局指出，国有六大行本次投资所需资金从银行资本金中拨付，并要求国有六大行坚持“投治并重”原则，按照法律法规和公司章程的要求，依法行使出资人权利、履行出资人责任和义务，确保基金运行不偏离主业，实现推动集成电路产业高质量发展的政策目标。

3）中国海关总署公布数据显示，集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%，增幅位列第二，仅次于船舶（57.13%）。1-5月，集成电路出口金额同比增长21.2%，超越同期汽车20.1%的同比增幅。

4）据悉，湖南省支持氢能产业发展若干措施及布局方案有望近期推出。氢能是我国战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。湖南发展氢能产业有基础、有条件、有技术、有空间，当前湖南正抢抓机遇，提前布局，加快打造具有湖南特色的全国氢能产业示范高地。

5）由三星电子于去年6月发起的MDI（多芯片集成）联盟，正涌入更多的合作者。目前，该联盟中包括多家存储、封装基板和测试厂商在内的合作伙伴已增至30家，较去年的20家有所增长，仅一年时间就增加了10家。

6）据业内人士透露，多家商业银行正在收紧公募产品的超风险评级销售，一些银行已不允许个人投资者超风险评级购买公募基金产品。商业银行收紧公募产品的超风险评级销售，可以避免银行过度追求销售业绩而忽视投资者风险承受能力，促使银行回归业务本源，是规范基金销售行为、更好服务投资者的必然选择。

二、新股申购

新股(含北交所)：中仑新材

新可转债：无

周二上市新股：无

周二上市可转债：无

参考资料：东方财富，Wind资讯

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