亚商投顾-财经早读/2024年3月29日星期五

一、新闻早餐

1.热点聚焦

1）国务院召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议。中共中央政治局常委、国务院总理李强在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实中央经济工作会议、中央财经委第四次会议和全国两会精神，扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新，以更新换代有力促进经济转型升级和城乡居民生活品质提升。

2）商务部部长王文涛日前在京会见来访的荷兰外贸与发展合作大臣范吕文。双方重点就光刻机输华和加强半导体产业合作等议题深入交换意见。王文涛表示，希望荷方秉持契约精神，支持企业履行合同义务，确保光刻机贸易正常进行。范吕文表示，荷兰出口管制不针对任何国家，所做决定基于独立自主的评估，并在安全可控前提下尽可能降低对全球半导体产业链供应链的影响。期待两国进一步拓展绿色转型、养老服务等领域合作。

3）一则小作文引发了市场对中国版QE（量化宽松）的大讨论。有分析称，买卖国债显然可以成为公开市场操作的必要补充，现行制度也是允许的，但赤字货币化底线依然存在，无需过度解读。临近尾盘的时候，摩根士丹利发布研报，声称中国版QE不会发生。

4）中国移动宣布5G-Advanced正式商用。中国移动副总经理高同庆表示，"中国移动联合全球产业合作伙伴正式发布5G-A的商用计划，进一步加速建设新型信息基础设施，加速构建新型信息体系，释放5G无限可能。"高同庆在发布会上提出倡议，建议行业联合做好5G-A的技术创新，占领技术制高点。

5）3月28日，小米SU7在北京正式上市并发布价格。新车提供单电机和双电机两种版本，CLTC工况续航里程区间为700至810公里，起售价21.59万元。

2.环球市场

1）美股：纽约股市三大股指28日涨跌不一，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨47.29点，收于39807.37点，涨幅为0.12%；标准普尔500种股票指数上涨5.86点，收于5254.35点，涨幅为0.11%；纳斯达克综合指数下跌20.06点，收于16379.46点，跌幅为0.12%。交易方面，3月29日(周五)为耶稣受难日，美股休市一天，4月1日(下周一)恢复正常交易。

2）欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数28日报收于7952.62点，比前一交易日上涨20.64点，涨幅为0.26%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8205.81点，比前一交易日上涨1.00点，涨幅为0.01%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18492.49点，比前一交易日上涨15.40点，涨幅为0.08%。交易方面，3月29日(周五)为耶稣受难日、4月1日(下周一)为复活节，英、法、德股市休市。4月2日(下周二)恢复正常交易。

3）国际原油：国际油价28日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨1.82美元，收于每桶83.17美元，涨幅为2.24%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.39美元，收于每桶87.48美元，涨幅为1.61%。

3.宏观经济

1）中国决定终止对澳大利亚进口葡萄酒征收反倾销税和反补贴税。商务部裁定，鉴于中国相关葡萄酒市场情况发生变化，对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税和反补贴税已无必要。商务部向国务院关税税则委员会提出取消反倾销税和反补贴税的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2024年3月29日起，终止对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税；终止征收反倾销税后，不征收反补贴税。

2）中方起诉是正当之举，美方严重扰乱全球新能源汽车产业链和供应链。针对中国向WTO起诉美国阻碍电动汽车制造商从中国采购电池材料的规定，商务部新闻发言人何亚东表示，中方起诉既是维护中方新能源汽车企业利益和全球新能源汽车产业公平竞争环境的正当之举，也是为了坚定捍卫以规则为基础的多边贸易体制，坚决维护新能源汽车全球产业链和供应链稳定。

3）瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所称，2019至2023年中国武器进口量较此前5年下降44%，这源于中国自主设计、生产主要武器的能力不断提高。对此，国防部发言人吴谦表示，中国的武器装备发展，始终坚持独立自主、自力更生、自主创新的原则，主要依靠自己的力量进行研制和生产。

4.产业观察

1）9部门发布关于促进餐饮业高质量发展的指导意见。其中提到，落实食品安全“四个最严”要求，实施食品安全风险分级监管。根据行业发展需要，制修订一批餐饮领域国家标准、行业标准。培育、认定一批中华美食街区，引导地方对街区实施数字化提升。鼓励大型连锁餐饮企业下沉发展，挖掘县域餐饮市场潜力。办好“中华美食荟”活动，支持地方、行业协会及平台企业举办各具特色的餐饮促消费活动，培育餐饮消费热点。鼓励餐饮领域人工智能、大数据、区块链技术及智能设备研发与应用。

2）教育部启动数字教育集成化、智能化、国际化专项行动暨“扩优提质年”活动。在广东、海南等省份实施国家中小学智慧教育平台全域应用试点，常态化开展全国中小学教师集体在线教研活动，打造生成式人工智能教育专用大模型，加快教育数字化转型。

3）中国钢铁工业协会发布倡议书。倡议书中表示，春节以来，钢材市场快速下行，呈现出高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，短期内钢材市场大幅波动，不利于行业有序健康发展。因此发出倡议，一、认清形势，统一思想认识；二、凝心聚力，促进有序发展；三、保持定力，维护市场稳定；四、深化合作，实现互利共赢；五、坚定信心，谋划生产经营。

4）智能手机芯片厂商联发科，已成功在天玑9300等旗舰芯片上部署通义千问18亿、40亿参数大模型，实现大模型在手机芯片端深度适配，让通义千问在离线情况下依然可以运行多轮AI对话。未来，双方还将基于天玑芯片适配70亿等更多尺寸的大模型。

5）浙江人形机器人创新中心启动仪式暨产品发布会日前在宁波举行。现场，创新中心发布了首款全域自研的人形机器人整机“领航者1号”及多自由度灵巧手。据介绍，“领航者1号”机器人可实现双足行走、适应多种地形的移动，在AI大模型、算力、传感器、控制系统等技术综合支撑下，目前可顺利完成擦桌子、斟茶倒水等简单动作，甚至还能调动全身表演“舞蹈”。

二、新股申购

新股(含北交所)：灿芯股份

新可转债：无

周五上市新股：芭薇股份

周五上市可转债：无

参考资料：东方财富，Wind资讯

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