亚商投顾-财经早读/2024年3月25日星期一

一、新闻早餐

1.热点聚焦

1）国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究统筹融资信用服务平台建设、提升中小微企业融资便利水平的举措，听取关于优化房地产政策、促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报，审议通过《国际邮轮在中华人民共和国港口靠港补给的规定（草案）》。会议指出，要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。会议还研究了其他事项。

2）国家金融监督管理总局印发《银行保险机构数据安全管理办法》公开征求意见的公告。其中指出，银行保险机构应当统筹发展和安全，落实国家大数据战略，推进数据基础设施建设，加大数据创新应用力度，促进以数据为关键要素的数字经济发展，提升金融服务的智能化水平，创新普惠金融服务模式，增强防范化解风险的能力。

3）前不久，欧盟发布通知对自华进口电动汽车进行海关登记，未来可能对相关车辆征收“追溯性关税”，英国、美国准备对中国电动汽车进行反补贴调查或国家安全风险调查。美财长耶伦称政府正采取措施确保美国内电动汽车行业取得成功。对此，外交部发言人林剑表示，电动汽车是全球化产业，只有分工合作才能互利共赢，只有公平竞争才有技术进步。希望有关方面认真倾听业界的理性声音，为包括中国企业在内的各国企业投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的环境。

4）有传闻称，“近期监管部门实地摸底国内头部量化私募”，“监管要求量化指增选股需要对标成分股的60%”，多位量化行业内人士反馈，监管部门近期确实有调研大型量化私募，但并没有提出具体监管意见。据上海证券报，有消息称部分量化私募在备案新量化产品时，须向有关部门签署DMA业务相关承诺函，不再新增DMA募集规模，对此，多位业内人士透露，近期备案确实会有这一要求。另据财联社消息，目前监管已经完成对上海、北京等多家量化私募的调研，调研主要关注当前存量DMA产品和类雪球产品潜在的风险。

5）3月22日，A股市场迎来大变数，分析人士认为，调整主要有两个原因。一是地缘上的原因，美国国会近期又出黑手，欲将中国资产排除在指数共同基金之外，并取消相应的资本利得税优惠；二是汇市最近持续动荡，美国降息预期再度回落，美元指数持续拉升。

2.环球市场

1）美股：美东时间3月22日，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌305.47点，收于39475.90点，跌幅为0.77%；标准普尔500种股票指数下跌7.35点，收于5234.18点，跌幅为0.14%；纳斯达克综合指数上涨26.98点，收于16428.82点，涨幅为0.16%。

2）欧股：3月22日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数22日报收于7930.92点，比前一交易日上涨48.37点，涨幅为0.61%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8151.92点，比前一交易日下跌27.80点，跌幅为0.34%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18205.94点，比前一交易日上涨26.69点，涨幅为0.15%。

3）国际原油：美东时间3月22日，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌44美分，收于每桶80.63美元，跌幅为0.54%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌35美分，收于每桶85.43美元，跌幅为0.41%。

3.宏观经济

1）国务院总理李强出席中国发展高层论坛2024年年会开幕式，并发表主旨演讲。李强表示，经济回升向好的态势持续巩固增强，新产业、新模式、新动能加快成长壮大，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。

2）五部门发布关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知。通知指出，2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，基本延用2023年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。

3）经国务院同意，《划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理暂行办法》于近日发布。《办法》在有关规定的基础上，进一步明确了国有股权及现金收益运作涉及的投资范围、投资比例、考核机制等。在业内人士看来，《办法》拓宽了现金收益的投资范围，为推进国有股权及现金收益按照专业化、市场化、多元化的原则运作管理，作出了全面细致、操作性强的制度安排，在促进国有资本保值增值、推动资本市场平稳发展的同时，也将为我国养老保险制度的改革以及经济结构的转型带来积极影响。

4）2024年1月―2月，我国对外非金融类直接投资1496.4亿元人民币，同比增长10%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资331.8亿元人民币，持续保持同比增长。

5）商务部部长王文涛会见美国苹果公司首席执行官库克。双方就苹果公司在华发展、中美经贸关系等议题进行了交流。王文涛表示，中国正在加快发展以创新为主导的新质生产力，在人工智能、云计算等高技术领域发展前景广阔，这对包括苹果公司在内的各国企业意味着巨大的机遇。欢迎苹果公司继续深耕中国市场，实现共同发展。库克表示，苹果公司将继续致力于在华长期发展，持续加大对中国供应链、研发和销售的投入。

4.产业观察

1）国家发展改革委主任郑栅洁在中国发展高层论坛2024年年会上表示，将在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿以上的巨大市场；开展汽车、家电、家居等耐用消费品更新换代，有望释放万亿规模的市场潜力；推动能耗双控向碳排放双控转变，2030年前每年至少需要新增投资2万亿元以上。中外企业都可以从中分享红利，赢得发展新增量新优势。加快布局未来产业，开辟量子技术、生命科学等新赛道，开展“人工智能+”行动。

2）国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，其中提出，加快培育能源新业态新模式。加强新型储能试点示范跟踪评价，推动新型储能技术产业进步。编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，有序推进氢能技术创新与产业发展，稳步开展氢能试点示范，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景。

3）国家网信办公布《促进和规范数据跨境流动规定》，自公布之日起施行。有关负责人表示，数据跨境流动已经成为全球资金、信息、技术、人才、货物等资源要素交换、共享的基础。为了促进数据依法有序自由流动，激发数据要素价值，扩大高水平对外开放，《规定》对数据出境安全评估、个人信息出境标准合同、个人信息保护认证等数据出境制度作出优化调整。

4）中央广播电视总台央视频AI微短剧启播暨AI频道上线启动，我国首部AI全流程微短剧《中国神话》与受众见面。总台积极与科研机构、高校和企业开展合作，推动AI为代表的新质生产力切实转变为新质传播力、影响力。

5）苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，苹果公司的AppleVision Pro头显产品将在今年年内于中国市场上市，同时，公司正持续加大在华研发方面的投资。在随后的“碳中和与全球气候治理专题研讨会”上，库克在发言时表示，苹果公司加上所有供应链的合作伙伴，总共已用到了超过15千兆瓦的可再生能源。这是一个覆盖全球各地的大工程。由于其大部分供应链企业都在中国，所以其中很多项目也都在中国。

6）有消息称，苹果与百度就其设备的人工智能进行谈判。知情人士表示，苹果在中国一直在寻找本土的生成人工智能模型提供商，主要是因为中国要求此类模型在向公众推出之前必须经过网络空间监管机构的审查，苹果与百度的讨论仍处于探索阶段。目前尚不清楚苹果是否与其他中国生成式人工智能公司进行了合作。

二、新股申购

新股(含北交所)：瑞股份

新可转债：无

周一上市新股：戈碧迦

周一上市可转债：无

参考资料：东方财富，Wind资讯

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