亚商投顾-财经早读｜2022年8月04日星期四

01/新闻早餐

//热点聚焦//

1、国有金融企业“限薪令”发布。财政部发布《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》提出，优化内部收入分配结构，工资总额加大向基层员工倾斜，建立健全薪酬分配递延支付和追责追薪机制等，并要求金融企业高管及重要岗位员工基本薪酬一般不高于薪酬总额的35%，绩效薪酬的40%以上应当采取延期支付方式，延期支付期限一般不少于3年。

2、国家电网公司重大建设项目公布，年内将再开工建设“四交四直”特高压工程，加快推进“一交五直”等特高压工程前期工作。国家电网目前在建项目总投资8832亿元，预计到年底前再开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

3、据晚点LatePost，宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应M3P电池，搭载在使用72度电池包的Model Y车型中，该版本Model Y将于明年初上市。宁德时代M3P电池使用的磷酸锰铁锂材料将由德方纳米供应，后者计划在今年下半年投产11万吨磷酸锰铁锂材料。

//环球市场//

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.29%报32812.5点，标普500指数涨1.56%报4155.17点，纳指涨2.59%报12668.16点。迪士尼涨4.08%，苹果涨3.82%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.3%，脸书涨5.37%，特斯拉涨2.27%。中概股多数上涨，金太阳教育涨31.38%，乐居涨25.75%。

2、欧洲三大股指全线上涨，德国DAX指数涨1.03%报13587.56点，法国CAC40指数涨0.97%报6472.06点，英国富时100指数涨0.49%报7445.68点。

3、国际油价全线下跌，美油9月合约跌3.71%，报90.92美元/桶。布油10月合约跌3.36%，报97.16美元/桶。分析人士称，以沙特和俄罗斯为首的欧佩克+产油国集团决定9月仅小幅增产10万桶/日，这一消息令油价上涨。但上周美国原油和汽油库存因需求放缓而意外增加，最终压低油价。

//宏观//

1、7月财新中国服务业PMI为55.5，连续第二个月位于扩张区间，创2021年5月以来新高，前值为54.5。财新智库王喆表示，7月疫情形势的向好和管控措施的放松，助力经济景气度持续恢复。二季度主要宏观经济指标显示，此轮疫情对经济的短期冲击已逐步消退，三季度将是经济修复的重要窗口期。

据商务部，上半年我国服务贸易保持较快增长，服务进出口总额28910.9亿元，同比增长21.6%。6月当月，我国服务进出口总额5253亿元，同比增长19.6%。

2、据证券时报，最近一周，宏观政策针对扩大有效投资密集发力，如国家发改委召开2次会议、发布2份文件，反复明确有效投资对稳经济的关键作用，并从协调机制、前期工作等各方面保证重点领域重大项目的推进实施。据不完全统计，7月全国合计开工重大项目3876个，投资总额达到23930.59亿元，其中，基础设施项目成为各地密集开工的重点领域之一。

3、中国与新加坡举行自贸协定升级后续谈判第四轮谈判首席谈判代表会议，双方就有关章节文本、服务贸易和投资负面清单等议题开展深入讨论，取得积极进展。

4、河南省民权县疫情防控指挥部研究决定，对民权县全域人员赋码管理，其中北关镇等7个高风险区人员赋红码管理，12个中风险区人员赋黄码管理。

5、8月3日，2022年《财富》世界500强排行榜发布，中国上榜企业的营收占500家上榜企业总营收的31%，首次超过美国，美国上榜企业占上榜企业总营收的30%。

6、记者提问称，关于反制能否具体说下是否会直接对台湾采取制裁，或者针对佩洛西本人或是针对美国官员的制裁？华春莹说，至于你关心的具体的反制措施，我可以告诉你的是，该有的都会有，有关措施将是坚决有力和有效的，美方和“台独”势力他们会持续感受到的

//产业//

1、上半年，全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，全行业收入突破4800亿元。锂离子电池环节，储能电池产量达到32GWh，新能源汽车动力电池装车量约110GWh。锂离子电池产品出口同比增长75%。

2、面对下游旺盛需求，硅料供应紧缺的状况仍未改善，多个光伏硅料项目开工或投产。业内预计，8月国内硅料产量将有13%左右的环比增幅。三季度硅料价格仍将保持上涨动能，即便到了四季度也很难大幅下跌，真正的拐点将在2023年出现。

3、预计未来10天高温很难缓解，极端最高气温可达39-40℃。除了白天酷热，早晚最低气温也逼近30℃。在最热的下午，午后雷阵雨通常都是暴脾气。其中8月6-7日上海将有午后强对流过程，伴有短时强降水和雷雨大风，及时关注预报预警、做好防范。

4、上半年受海外订单火热影响，不少工程机械企业的海外销量都实现了大幅增长，部分企业更是创下了历史新高。但海外部分地区仍然是缺货状态。1-6月，我国工程机械进出口贸易额为213.91亿美元，同比增长25.2%。各月出口额均处于同月历史最高水平。

5、上半年，中国智能音箱市场销量为1483万台，同比下降27.1%，销售额为42亿元人民币，同比下降16.2%。受需求疲软影响，智能音箱市场销售面临压力，但伴随升级迭代，市场经营状况逐步改善。

6、据悉，快手宣布将推出面向各行业的音视频+AI产品与解决方案，正式进军to B赛道。快手已于近日成立独立业务部门“溪流湖”，负责研发to B相关业务。

7、当地时间8月3日，法国能源转型部长阿涅丝·帕尼耶-吕纳谢表示，法国已完成天然气战略储备的80%，按此进度，预计法国会在11月1日完成100%储备。

02/新股申购

新股：智微智能，凯格精机

新可转债：永02发债

周四上市新股：快可电子

周四上市可转债：无

参考资料：财联社，Wind资讯

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