亚商投顾-财经早读｜2022年7月11日星期一

01/新闻早餐

//热点聚焦//

1、高层指出，要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置。党的十八大以来，我国以水电、风电、光伏发电为代表的可再生能源实现跨越式发展，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，能源结构调整和减碳效果逐步显现。“十四五”时期，我国可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比将超过50%，风电和太阳能发电量将实现翻倍。

2、ETF互联互通开通首周成绩单出炉，北向ETF成交总额为2.22亿元，南向为1.92亿港元，整体处于初期起步阶段。业内人士指出，随着未来更多ETF被纳入，“ETF通”会趋于活跃、持续向好，并有望成为两地投资者越来越重要投资通道。

3、本周全球金融市场大事不断！中国将公布二季度GDP以及6月外贸、工业生产、投资、消费、金融信贷及房价等重要数据；第七批药品国采将于7月12日上海开标，国内成品油将开启新一轮调价窗口，有望迎来年内第三次下调；7月15日起，A股上市公司半年报披露将正式开启。国际方面，美国将公布6月CPI和PPI数据，市场普遍关注其通胀水平；美股将迎来二季度财报季；新西兰联储、韩国和加拿大央行将公布利率决议。此外，欧佩克将发布月度原油市场报告。

//环球市场//

1、美股三大指数周五收盘涨跌不一，纳指涨0.12%，本周累涨4.56%；道指跌0.14%，本周累涨0.78%；标普500指数跌0.08%，本周累涨1.94%。纳斯达克100指数连续第五个交易日上涨，为2021年11月以来最长连续上涨。大型科技股涨跌不一，奈飞跌超1%，亚马逊、脸书、微软小幅下跌，谷歌、苹果小幅上涨；抗疫概念股集体上涨，诺瓦瓦克斯医药涨超4%，Moderna涨超2%，吉利德科学、阿斯利康小幅上涨。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.34%报13015.23点，法国CAC40指数涨0.44%报6033.13点，英国富时100指数涨0.1%报7196.24点。本周，德国DAX指数涨1.58%，法国CAC指数涨1.72%，英国富时100指数涨0.38%。

3、WTI 8月原油期货收涨2.06美元，涨幅2.01%，报104.79美元/桶，本周累跌3.36%。布伦特9月原油期货收涨2.37美元，涨幅2.26%，报107.02美元/桶，本周累跌4.13%。

//宏观//

1、国务院总理在福建考察时强调，要全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实好稳经济大盘政策，大力推进改革开放，稳市场主体稳就业保民生，着力巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。要严格落实物流保通保畅工作要求，持续推进通关便利化，提升港口集疏运水平，避免货物积压滞港，以降低企业成本、增强国际竞争力。要畅通交通主干道和微循环，保障经济顺畅运行和民生物资供应。

2、国务委员兼外长在巴厘岛出席二十国集团外长会后同美国国务卿布林肯举行会晤。双方就中美关系及共同关心的国际和地区问题进行了全面、深入、坦诚和长时间的沟通。双方都认为，此次对话是实质性的，也具有建设性，有助于增进彼此相互了解，减少误解误判，并为两国未来高层交往积累了条件。3、王毅表示，中美关系摆脱困局的根本遵循是认真落实两国元首达成的共识。中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则发展中美关系。美方应将拜登总统“四不一无意”重要承诺真正落到实处。

4、为完善私募股权基金、创业投资基金(以下简称私募股权创投基金)非现金分配机制，拓宽私募股权创投基金退出渠道，促进投资-退出-再投资良性循环，近日，证监会启动了私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作。

5、总理在安踏集团考察，鼓励企业继续拓展消费潜力巨大的大众市场。李克强指出，不少民营企业已发展成大企业，与大量中小微企业、个体工商户密切协作。大企业顶天立地、小企业铺天盖地，形成互促共进发展格局，这样中国经济更有韧性和活力。要一视同仁支持国企、民企、外企纾困和发展。市场主体在，青山就在，经济发展就有未来。

6、国家市场监管总局公布28起未依法申报违法实施经营者集中案行政处罚，对涉案企业大多处以50万元罚款。其中，涉及腾讯12起，阿里5起，B站3起，其余受到处罚大型互联网公司还包括：滴滴系公司（福州汇桔新能源科技有限公司）、新浪微博系公司（北京微梦创科创业投资管理有限公司）、平安健康（平安健康医疗科技有限公司）等。

7、Wind数据显示，本周央行公开市场将有150亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期30亿元。此外，7月15日将有1000亿元MLF到期，届时需要关注央行操作规模和利率变动情况。

8、据经济参考报，今年以来，在国际通胀居高不下的背景下，我国物价运行总体平稳。国家统计局9日发布数据，1至6月份平均，全国居民消费价格指数（CPI）比上年同期上涨1.7%。专家分析，展望下半年，我国物价或将延续温和上涨态势，保供稳价具有坚实基础。

9、据经济参考报，2021年数字经济规模达到45.5万亿元，占GDP比重达到39.8%；产业数字化占数字经济比重超八成，成为数字经济发展的主引擎。我国数字经济在保持规模高速增长的同时，正向结构更优、动力更足的方向迈进。相关部门将进一步推动数字产业创新发展，加快新型数字基础设施建设，推动数字技术与实体经济深度融合，不断做强做优做大数字经济。

10、中信证券预计，年内猪肉价格对CPI拖累作用将转为带动作用，鲜菜价格累计降幅有限，同时考虑到能源供应、粮食安全、疫后消费复苏等因素，下半年CPI或有上行压力；年内翘尾效应持续显现，拖累PPI同比读数继续下行。

11、珠三角地区147个项目落户辽宁，签约额达1736亿元。辽宁省商务厅相关负责人表示，下一步，辽宁省将针对签约项目列出项目清单，成立工作专班，定期调度项目进展情况，加快推动签约项目顺利落地。

12、据看看新闻报道，上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，综合分析流行病学调查和病毒基因测序比对结果，7月8日浦东新区报告的1例社会面感染者感染的病毒为奥密克戎BA.5.2.1变异株，为境外入境关联感染者。

13、据河南省地方金融监管局网站，河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示，为维护广大群众合法权益，有关部门正在加快核实4家村镇银行客户资金信息，制定处置方案，将于近期公布。再次提醒相关客户尽快完成登记。

//产业//

1、今年上半年，受俄乌冲突爆发影响，大宗货物海外原材料价格猛涨，海运价格居高不下。叠加疫情影响，进出口受到部分管制，海运市场一片低迷。当下正是传统的海运旺季，然而旺季不旺。上海国际航运研究中心发布报告显示，二季度中国航运景气指数为105.74点，环比下滑6.5点，跌入微景气区间。

2、财联社记者从业内人士处获悉，由盛和资源高层组成的特别招聘小组6月开始即在宁波“招兵买马”，根据计划，公司将招募专业钕铁硼经营团队和核心技术人员，挖角对象主要集中在宁波几家钕铁硼头部企业。而跟往年同期相比，今年上半年宁波中小型钕铁硼企业订单数量普遍下降30%左右，其中6月份需求下降或超过40%，厂商取消订单现象时有发生。多位钕铁硼厂商表示，受原材料成本攀升带来的利润下滑、人才和订单流失带来的产业转移影响，中小型钕铁硼企业发展普遍承压。

3、我国已全面实现新建建筑节能，绿色建筑发展迅速、成效显著。住建部数据显示，截至今年上半年，我国新建绿色建筑面积占新建建筑比例已超过90%，全国新建绿色建筑面积已由2012年的400万平方米增长至2021年的20亿平方米。

4、中证协发布了《证券行业专业人员水平评价测试实施细则》。《实施细则》规定的报名条件有三条。一是报名截止日年满18周岁。二是取得国务院教育行政部门认可的大专及以上学历；或具有高中或相当于高中文化程度，且具有三十六个月以上工作经历；或证券公司、证券投资咨询公司等证券行业机构已开具录用通知的大学本（专）科应届毕业生等人员。三是具有完全民事行为能力。这意味着，本专科在校生已经不再具有报名资格，应届生且拿到券商等录用通知的除外。根据这一规定，硕士在校生仍可报名。

5、乘联会秘书长崔东树指出，供给改善叠加油价上浮预期带来新能源车市场火爆，油价上涨而电价锁定带动电动车订单表现火爆。数据显示，6月新能源乘用车批发销量达到57万辆，同比增长141%，环比增长35%；新能源车厂商批发渗透率26.1%，同比提升10.8个百分点。

6、为保护消费者合法权益，北京市场监管局针对近年来公众反映较多、质量风险相对突出的电动自行车、燃气灶具、充电器等9类产品，在全市范围内开展产品质量专项治理工作。

7、上海首个核酸产业园将于7月中旬正式开工，核酸产业园占地3平方公里，先期将打造720亩核酸产业首发地、先行区。据悉，生物医药产业是上海战略性新兴产业重要支柱，也是上海三大先导产业之一。

8、2022年暑期档总票房突破30亿元。据猫眼专业版数据，截至7月10日20时16分，2022年暑期档总票房（含预售）突破30亿元。其中，《人生大事》《侏罗纪世界3》《神探大战》位列本档期票房前三位。

9、天津市拟到2025年建成40个市级农业国际贸易高质量发展基地，认定基地农产品出口额达到全市农产品出口总额60%以上，成为对标国际标准、打造国际品牌、开拓国际市场、带动农民增收示范样板。

02/新股申购

新股：国博电子，隆达股份

新可转债：无

周一上市新股：智立方

周一上市可转债：无

参考资料：财联社，Wind资讯

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