亚商投顾-财经早读/2023年12月06日星期三

一、新闻早餐

1.热点聚焦

1）财政部就穆迪下调中国主权信用评级展望有关问题答记者问。财政部表示，今年以来，面对复杂严峻的国际形势，中国宏观经济持续恢复向好，高质量发展稳步推进，预计四季度中国经济将保持回升向好态势，中国仍是世界经济稳定增长的重要引擎。对于房地产行业调整对地方财政的影响，财政部表示，高度重视地方财政运行情况，多措并举支持地方财政平稳运行。一是积极安排中央对地方的转移支付；二是督促地方加强资金统筹；三是进一步完善地方税税制。总的看，房地产市场下行给地方一般公共预算和政府性基金预算带来的影响是可控的、结构性的。

2）中诚信国际维持中国主权信用等级AA+g，评级展望为稳定。2023年中国经济仍表现出较强韧性，中国政府的财政空间仍充足，国债增发亦为地方腾出可支配财政空间。同时，中国政府对于新动能领域的坚定支持将支撑中长期经济的增长，充裕的外汇储备和对短期外债较高的覆盖率亦对主权信用实力提供较好支持。未来仍需持续关注控制新增和化解隐性债务的进程以及大国博弈背景下不断演变的地缘政治风险。

3）证监会将严打违规减持，重拳打击财务造假。据悉，证监会将进一步强化对上市公司的监管，并将结合全面实行注册制新的市场形势，进一步加强日常监管、稽查处罚的有机衔接，提升线索发现和案件办理效率，集中力量查办欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等市场关注、性质恶劣的大要案，压实上市公司主体责任，推出中国特色公司治理建设，提高上市公司质量。

4）交通运输部印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》，引导自动驾驶技术发展，规范自动驾驶汽车在运输服务领域应用。使用自动驾驶汽车在城市道路、公路等用于社会机动车通行的各类道路上，从事城市公共汽电车客运、出租汽车客运、道路旅客运输经营、道路货物运输经营活动的，适用本指南。

5）中国银行、邮储银行最新透露称，近日，银行与房企进行了一对一走访或座谈。至此，六大行在近期均与房企就需求等情况进行了交流，通过加强银企对接，助力构建房地产发展新模式，推动房地产市场平稳健康发展。业内分析称，近期商业银行密集召开房企座谈会，释放支持房企合理融资需求的积极信号，有望缓解房企流动性压力，利好银行业涉房资产质量的改善。

2.环球市场

1）美股：道指下跌79.88点，收于36124.56点，跌幅为0.22%；标准普尔500种股票指数下跌2.60点，收于4567.18点，跌幅为0.06%；纳斯达克综合指数上涨44.42点，收于14229.91点，涨幅为0.31%。

2）欧股：德国DAX 30指数收涨0.78%，报16533.11点。法国CAC 40指数收涨0.74%，报7386.99点。英国富时100指数收跌0.31%，报7489.84点。

3）国际原油：WTI 1月原油期货收跌0.72美元，跌幅0.99%，报72.32美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.83美元，跌幅1.06%，报77.20美元/桶。

3.宏观经济

1）市场监管总局公布国家“十四五”规划《纲要》市场监管领域目标任务实施情况显示，质量强国建设加快推进，转化先进适用国际标准313项，中国国际标准转化率已超过80％；推动消费品国内外标准接轨，主要消费品标准与国际一致性程度超过95％。

2）国铁集团最新数据显示，前11个月，中欧班列累计开行16145列，发送货物174.9万标箱，同比分别增长7%、19%，其中运量已超2022年全年总量。截至11月底，成都至波兰罗兹、西安至德国杜伊斯堡全程时刻表中欧班列已累计开通5条线路。目前，中欧班列已通达欧洲25个国家217个城市，运量持续大幅增长，凸显我国对外贸易稳中向好态势。

3）专家表示穆迪调整我国评级展望有失偏颇。日前，穆迪评级公司发布对我国最新主权信用评级结果，维持我国A1的评级，但展望由稳定调整为负面。业内专家指出，穆迪报告对于中国经济运行的深层次理解存在明显欠缺，结论有失偏颇。我国经济已从高速增长阶段，全面转向更加注重质量、效益、安全等综合性更强的高质量发展，经济转型过程中，一些深层次的矛盾问题有所凸显。但穆迪作为一个外在观察者，对于中国经济运行的深层次理解存在明显欠缺。

4）2024届全国普通高校毕业生规模预计达1179万人，同比增加21万。要大力开拓市场化社会化就业渠道；鼓励民营企业、中小企业更多吸纳高校毕业生；鼓励各地出台优惠政策，吸引更多毕业生到基层一线就业创业。各地各高校要把高校毕业生就业作为重中之重，纳入领导班子重要议事日程。

5）与往年热衷揽储争夺战不同，今年银行将发力重心转向了“冲”贷款，呈现出揽储冷、贷款热的局面。背后是银行与客户供需间的“冷热差”，银行信贷供给诉求不断增强，而客户贷款需求仍然相对“冷静”，但降价“求贷”在一定程度上不利于息差，明年或将出现拐点。

4.产业观察

1）截至12月4日，我国今年快递业务量突破1200亿件，创历史新高，快递业的高速发展正成为中国经济活力的新动能。数据显示，从今年3月起，我国单月快递量超百亿件，创历史新高。11月，进入业务旺季后，快递行业持续保持高位运行。11月1日—16日全国快递业务量达77.67亿件，同比增长25.7%。

2）公布11月份中国电商物流指数。其中，电商物流总业务量指数为124.1点，比上月提高1.7点，创年内新高。农村电商物流业务量指数止跌回升。今年前11个月，电商物流总体运行稳中有进，总指数已恢复到近5年高位。

3）今年以来，各地把旅游作为扩大内需、提振消费的重要产业，出台支持政策，推出惠民措施，开展丰富活动，推动旅游市场加速复苏。数据显示，2023年前三季度，国内旅游总人次36.74亿，比上年同期增加15.80亿，同比增长75.5%。2023年前三季度，居民国内出游总花费3.69万亿元，比上年增加1.97万亿元，增长114.4%。预计在今年12月至明年春节期间，冰雪游、出入境旅游等消费将迎来新高。

4）《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划(2024-2025)》于日前印发。存力方面，到2025年，存储总量达到90EB。先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。

5）近日，网传彩民在江西南昌买近5万单注“快乐8”彩票，中2.2亿余元。据了解，12月5日上午已有一人领取部分奖金，具体情况后续会在官网公告。根据媒体报道，南昌西湖区多家福利彩票店称，这批单注“快乐8”获奖彩票确系同一彩民在当地两家彩票店购买，共花费10.35万元。对于彩民这一操作，客服人员表示，根据“快乐8”的规则，上述玩法是符合规定的。

6）据媒体报道，当地时间12月4日周一，瑞士医药巨头罗氏发布声明称，同意以31亿美元（折合人民币约222亿元）的价格收购减肥药开发商CarmotTherapeutics，其中首期支付27亿美元，根据未来实现的特定目标，可能需要支付最多4亿美元的额外款项。

7）据悉，台积电明年先进制程研发投资将持续增长，预计资本支出重点在3纳米与2纳米以下先进制程以及光罩投资。成熟制程持续方面，则会拉升特殊制程比重与先进封装的部分设备改机等。

二、新股申购

新股(含北交所)：派诺科技

新可转债：盛航转债

周三上市新股：艾森股份

周三上市可转债：无

参考资料：东方财富，Wind资讯

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