亚商投顾-财经早读｜2023年11月20日星期一

一、新闻早餐

1.热点聚焦

1）国家主席习近平在亚太经合组织第三十次领导人非正式会议上发表讲话。习近平表示，中国坚持走生态优先、绿色发展之路，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快发展方式绿色转型。我们提出亚太经合组织绿色农业、可持续城市、能源低碳转型、海洋污染防治等合作倡议，推动共建清洁美丽的亚太。

2）央行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会。会议指出，各金融机构要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。

3）证监会形成《衍生品交易监督管理办法(二次征求意见稿)》，并再次向社会公开征求意见。修改完善后的办法共八章，50条，主要对衍生品交易和结算、禁止的交易行为、交易者、衍生品经营机构、衍生品交易场所、衍生品结算机构、衍生品交易报告库、衍生品行业协会等进行了规范，着力解决以下问题，一是落实《期货和衍生品法》要求，加强衍生品市场行政监管；二是完善监管规则，严厉打击以衍生品为“通道”规避证券期货市场监管的行为；三是加强跨市场和跨境监测监控，严防风险。

4）美半导体设备制造商因涉嫌逃避出口限制对华出口正被调查。外交部发言人毛宁对此表示，中方已经多次就美国对华芯片出口管制表明立场。美方应当停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，停止扰乱全球产供链稳定。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。

5）四部门发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。目标通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智能网联汽车产业高质量发展。基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系。

2.环球市场

1）美股：美东时间11月17日，道琼斯指数比前一交易日上涨1.81点，收于34947.28点，涨幅为0.01%；纳斯达克指数上涨11.81点，收于14125.48点，涨幅为0.08%；标普500指数上涨5.78点，收于4514.02点，涨幅为0.13%。

2）欧股：11月17日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日报收于7504.25点，比前一交易日上涨93.28点，涨幅为1.26%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7233.91点，比前一交易日上涨65.51点，涨幅为0.91%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15919.16点，比前一交易日上涨132.55点，涨幅为0.84%。

3）国际原油：美东时间11月17日，WTI 12月原油期货收涨2.99美元，涨幅4.1%，报75.89美元/桶。布伦特1月原油期货收涨3.19美元，涨幅4.12%，报80.61美元/桶。

3.宏观经济

1）国务院召开全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李强日前对推进农田水利和高标准农田建设作出重要批示。他强调，要大力推进农田水利和高标准农田建设，为保障国家粮食安全奠定坚实基础。

2）商务部部长王文涛与美国商务部长雷蒙多在旧金山举行两国商务部沟通交流机制首次部长级会谈。双方就经贸领域的国家安全问题进行了深入交流。双方赞赏两国商务部商贸工作组取得的积极进展，讨论了两国企业具体关切的问题。双方同意，两国商务部将于明年一季度举行商贸工作组（副部级）对话首次会议；支持在两国开展的省州经贸合作和贸易投资促进活动；共同推动中美企业合作对接项目取得实效，并增设项目办公室；共同推动建立中美政府间标准和合格评定对话机制。双方讨论并同意两国专家于2024年1月就强化行政许可过程中的商业秘密和保密商务信息保护问题进行技术讨论。

3）我国流通体系建设取得显著成效，流通企业国际竞争力不断增强。2023年16家流通企业上榜世界500强，占我国上榜企业总数的12%。我国流通网络也日益完善，截至目前，全国规模以上物流园区超过2500家，亿元以上商品交易市场超过3000个，全国快递服务营业网点超过23万处。另外，78家规模流通企业在国内地级市基本实现网点全覆盖，辐射世界各国和地区平均超过50个；对外投资额平均超过30亿美元。

4）上海市政府发布关于支持临港新片区深化拓展特殊经济功能走在高质量发展前列的若干意见。意见提出，要强化新片区特殊功能定位，打造更具吸引力的人才发展环境，加大财政资金、土地等要素供给支持力度，推动科技创新前沿产业集聚发展，支持服务贸易创新发展，提升城市基础功能。

5）多位美联储官员发表讲话，他们认为，虽然越来越多的证据表明通胀问题正在缓解，但不能排除在必要时进一步加息的可能性。根据芝商所(CME Group)的数据，期货市场认为美联储在明年5月前开始降息的可能性约为65%。

4.产业观察

1）国家安全部发布《如何化解人工智能带来的国家安全挑战》，国家安全机关将强化科技赋能、数字赋能，不断推进国家安全体系和能力现代化，为应对人工智能的风险挑战筑牢国家安全屏障。

2）目前多家企业布局复合铜箔、工艺成熟度迅速提升、电池厂验证持续推进，行业蓄势待发。根据机构测算，假设2025年行业渗透率达到30%，则复合铜箔市场空间约314亿元。龙头均已加入赛道，产业化进展或将超出市场预期。

3）连日来，微信、抖音、快手三大短视频平台接连出手，集体整治违规微短剧。微信共处置下架小程序内违规微短剧114部，处置严重违规发布微短剧的小程序账号163个。抖音发布《抖音关于打击违规微短剧的公告》，公布近期累计下架小程序内违规微短剧119部，处置违规推广微短剧的抖音账号1188个。截至11月17日，快手发布针对违规微短剧类小程序的专项治理公告已经发了12期。最新公告显示，已下架20余部违规微短剧。

4）未来中国汽车市场规模上将有进一步的突破，新车销售具有巨大的发展空间，今年年产销将达到2950万，未来必将达到4000万辆，但同时当前行业效益也面临较大压力。相比中国最优秀的其他行业，如酒业、医药、烟草等，利润率都保持在15%甚至更高，汽车行业利润率相比上述行业“差得太远”，这也是汽车行业需要直面并思考的问题。

5）我国已与50多个国家和国际组织签署了150多份政府间航天协议，积极拓展国际航天合作。我国风云气象卫星已为全球115个国家和地区提供数据服务，嫦娥四号搭载荷兰、德国、瑞典、沙特4个国家载荷，为中外科学家提供探索空间、开展科学实验和技术验证的平台。

6）瑞士和美国研究人员首次使用一种新技术，把3D打印与激光扫描和反馈机制相结合，成功打印出具有骨骼、韧带和肌腱的机器人手。这一技术为柔性机器人结构的生产开辟了全新可能性。

7）宁德时代：11月17日，公司通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份104.31万股，占公司当前总股本的0.0237%，最高成交价为181.16元/股，最低成交价为179.53元/股，成交总金额为1.88亿元。

二、新股申购

新股(含北交所)：京仪装备

新可转债：无

周一上市新股：无

周一上市可转债：艾录转债

参考资料：东方财富，Wind资讯

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