亚商投顾-财经早读｜2023年11月17日星期五

一、新闻早餐

1.热点聚焦

1）国家主席习近平表示，同拜登总统达成重要共识，两国将推出更多便利人员往来、促进人文交流的措施，包括增加中美客运直航航班，举办中美旅游高层对话，优化签证申请流程等。期待两国人民多走动、多来往、多交流，共同续写新时代两国人民友好的故事。

2）国家金融监管总局发布关于印发信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法的通知。评级满分为100分，各评级模块的分值权重如下：公司治理（20%），资本要求（20%），风险管理（20%），行为管理（30%），业务转型（10%）。信托公司的监管评级周期为一年，评价期间为上一年1月1日至12月31日。上年度评级全部工作原则上应于每年4月底前完成。

3）国家组织药品联合采购办公室发布公告，正式公布第九批国家组织药品集采中选的41种药品和价格，本次集采中选结果将于2024年3月实施，具体执行日期以各地发布通知为准。本次集采涵盖感染、肿瘤、心脑血管疾病、胃肠道疾病、精神疾病等常见病、慢性病用药，以及急抢救药、短缺药等重点药品。

4）抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。视频内容付费服务可由创作者自行开通，在网页版抖音创作者中心上传视频后即可进行相关设定，平台将收取30%技术服务费。

5）美国证券交易委员会日前披露的信息显示，马云家族信托全资拥有的JC PropertiesLimited和JSP Investment Limited拟于11月21日出售阿里巴巴创始人股份，共涉及股票市值8.707亿美元。此外，阿里巴巴公告称，第二季度营收2247.9亿元，预估2,241亿元；调整后EBITDA492.4亿元，同比增长14%；盒马鲜生的首次公开募股计划已暂停，正在评估市场情况；鉴于多方面不确定性因素，不再推进云智能集团的完全分拆，同时，阿里巴巴将坚决加大对阿里云的持续战略投入，确保阿里云专注于“AI+云计算”发展战略，打造AI时代技术领先的云计算服务。

2.环球市场

1）美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.13%报34945.47点，标普500指数涨0.12%报4508.24点，纳指涨0.07%报14113.67点。思科跌9.83%，沃尔玛跌8.09%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.76%，微软涨1.76%，特斯拉跌3.81%。中概股普遍下跌，世纪互联跌26.27%，图森未来跌12.34%。

2）欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.24%报15786.61点，法国CAC40指数跌0.57%报7168.4点，英国富时100指数跌1.01%报7410.97点。

3）国际油价全线下跌，美油12月合约跌4.9%，报72.90美元/桶。布油明年1月合约跌4.58%，报77.46美元/桶。

3.宏观经济

1）国务院总理李强11月14日至16日在黑龙江、吉林调研。调研中，李强主持召开国有企业改革发展座谈会，听取部分央企和地方国企负责人发言。他指出，当前国内外形势发生深刻变化，对国企改革发展提出了新要求。要深刻认识新时代新征程国有企业肩负的重要使命，充分发挥科技创新、产业控制和安全支撑作用，在改革创新中做强做优做大国有企业。同时优化布局结构，带动和促进民营企业、中小微企业共同发展。

2）商务部部长王文涛将与美国商务部长在APEC会议期间举行会谈。商务部新闻发言人何亚东表示，此次APEC领导人非正式会议期间，王文涛部长将与美国商务部长雷蒙多女士再次举行会谈，讨论落实两国元首会晤达成的重要共识，解决双边经贸关系中的重要问题。如有进一步情况，我们会及时发布。

3）商务部发布关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知。通知提到，外商投资企业境内再投资（含多层次投资）设立企业的投资项目执行《鼓励外商投资产业目录》，属于适用国家鼓励的产业政策条目范围的，由省级商务主管部门参照本通知，将项目有关信息函告企业的主管直属海关。

4）商务部新闻发言人在答记者问时表示，商务部四季度会抓好三个提升，进一步推动外贸促稳提质，一是提升企业拓市场服务的力度，充分发挥展会平台的贸易促进作用，加大对企业参加境内外展会的支持，便利跨境商务人员往来，保障外贸货物高效畅通运输；二是提升外贸创新发展水平，推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策，开展跨境电商综试区考核评估；三是提升外贸金融服务水平，推动加大进出口信贷支持，加大对中小微外贸企业的支持力度，扩大出口信用保险的承保规模和覆盖面。

5）今年1—10月，我国对外非金融类直接投资7362亿元人民币，同比增长17.3%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资1816.9亿元，同比增长27%。

4.产业观察

1）近日，《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效，其中包含了北斗卫星导航系统标准和建议措施，这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。

2）据多位消息人士处获悉，2023年国家医保谈判预计将于11月17日在北京全国总工会国际交流中心举行，此次参与品种不仅有众多PD-1品种，例如恒瑞的卡瑞利珠单抗、信达生物的信迪利单抗、百济神州的替雷利珠单抗预计参与新增适应症谈判，还有“二进宫”的“天价”CAR-T药物——复星凯特的阿基仑赛注射液、药明巨诺的瑞基奥仑赛注射液。

3）2023年下半年以来，苹果、荣耀、三星等主流3C厂商均开始不同程度导入钛合金材料，钛合金正加速向手机、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品领域渗透。由于钛合金在高强度、轻量化、耐腐蚀等方面具备显著优势，有助于提升电子产品的轻薄化与耐久性。钛合金切入3C赛道后，成长空间有望持续打开。目前，相关行业多家上市公司已宣布加快产业布局，涵盖原材料、零部件制造等领域。

4）2023年下半年以来，苹果、荣耀、三星等主流3C厂商均开始不同程度导入钛合金材料，钛合金正加速向手机、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品领域渗透。由于钛合金在高强度、轻量化、耐腐蚀等方面具备显著优势，有助于提升电子产品的轻薄化与耐久性。钛合金切入3C赛道后，成长空间有望持续打开。目前，相关行业多家上市公司已宣布加快产业布局，涵盖原材料、零部件制造等领域。

5）东方雨虹日前公告，下属全资子公司虹曦置业拟向苏州竹辉转让虹曦置业持有的虹丰置业95%股权，转让价格为47.50万元，此前虹曦置业竞得北京市丰台区南苑棚户区改造一期项目A地块东区R2二类居住用地，成交价格40.135亿元。之前一直有市场消息称，东方雨虹在北京拿地有充当别家企业“马甲”的可能。从此次股权转让协议来看，东方雨虹仅以47.5万元转让了相关项目公司95%股份。

6）不愿具名的消息人士透露，全球最大的另类资产管理公司黑石集团正在抛售位于中国的物流资产包，总价超百亿元，黑石集团此举是为了投资回报率更好的项目而出售部分收益不特别理想的项目，因此11个项目总价超百亿的价格已经算是“折扣价”，目前，资产包已经有了意向交易对象。

7）美国联邦航空管理局（FAA）表示，已向SpaceX颁发了许可证，允许该公司“星舰”超重型火箭的第二次发射，认定SpaceX符合所有安全、环境、政策和财务责任要求。SpaceX同时宣布，计划于当地时间11月17日进行“星舰”的第二次发射，发射窗口将于美国中部时间上午7点（北京时间21点）开始，持续两个小时。

二、新股申购

新股(含北交所)：思泰克

新可转债：无

周五上市新股：康希通信

周五上市可转债：三羊转债

参考资料：东方财富，Wind资讯

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