亚商投顾-系统再升级，“鸿蒙”世界加速来袭！

 

事件：近日，根据华为公布的数据，HarmonyOS 4发布短短一个多月，升级用户已经超过6000万，成为史上升级速度最快的HarmonyOS版本。华为还表示，搭载Harmony OS的设备数已超过7亿。根据行业研究机构Counterpoint今年早些时候发布的数据，Harmony OS在中国智能手机市场的销售份额达8%，成为继安卓和苹果iOS之后第三大操作系统。

 

另外，华为进一步透露，最新的Harmony OS NEXT开发者预览版将在2024年第一季度面向开发者开放。据悉，针对Harmony OS NEXT，华为全新开发了独创的鸿蒙内核、大模型加持的原生智能、方舟引擎颠覆性的性能和功耗，并且将全速推进鸿蒙原生应用开发。

 

那么，到底什么是鸿蒙概念，这其中，又有哪些可以关注的投资机会？那我们下面就来讲讲！

 

 

首先来到我们大A市场，华为鸿蒙概念股逆势高开高走，板块指数盘中放量大涨超4%，创2个多月来新高，这已是其连续第4个交易日上攻（截至10月10日收盘）。那后续还能不能继续关注呢？想要投资鸿蒙概念，得先弄懂它的投资逻辑。

 

一、概念解析以及操作系统三大特色

 

1.概念解析

鸿蒙系统（HarmonyOS），是第一款基于微内核的全场景分布式OS，是华为自主研发的操作系统，而鸿蒙概念股则是指与鸿蒙系统合作相关的企业。

 

很多人并不了解，狭义地认为鸿蒙系统就是一款智能手机终端操作系统。其实鸿蒙 OS是华为开发并面向多智能终端、全场景的分布式操作系统，可以连接手机和其他智能家居设备，实现华为鸿蒙“1+8+N”战略：万物互联。

 

 

“1”是指智能手机，它是整个设备互联网络接入口；“8”指的是八大终端，分别是车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC 和 AR/VR；“N”是其他IOT 设备，包括智能家居和智能运动设备，如打印机、耳机、投影机、扫地机等。一站式解决智能家居、智慧办公、智慧出行、运动健康、影音娱乐5大生活场景。

 

鸿蒙是一个以华为产品为基准，连接所有支持鸿蒙系统（包括华为和非华为）产品的生态大平台。与安卓、iOS相比，HarmonyOS的独到之处在于可用在手机、车机、可穿戴设备、电视等硬件设备，而安卓、iOS都只是面向智能手机终端的操作系统。

 

2.鸿蒙操作系统的三大特色

 

1）分布式架构：

鸿蒙分布式OS拥有分布式软总线技术、虚拟外设、分布式数据管理、分布式能力调度 四大能力，简单来说，分布式可以实现不同终端设备之间的快速连接、硬件能力共享，并进行跨设备数据同步管理和任务调度。对于应用开发者而言，实现 应用程序的开发与不同终端设备的形态差异无关，使其能够聚焦上层业务逻辑，更 加便捷、高效地开发应用；对于终端消费者而言，可以实现不同的终端设备之间的 快速连接、能力互助、资源共享，匹配合适的设备、提供流畅的全场景体验。

 

2）微内核：

微内核简化功能、模块化带来更高的灵活性、安全性。简单来说，在微内核结构中，所有与特定CPU和I/O设备硬件有关 的代码，均放在内核及内核下的硬件隐藏层中，外核中的各种服务均与硬件平台无关， 因而能灵活适配各种硬件设备。此外，由于微内核OS中，各模块之间通过进程间通信（IPC）互相联系，致使微内核OS能很好地支持分布式系统和网络系统。

 

 

3）生态共享

 

万物互联时代，多设备为应用开发者带来挑战，需要适配不同的屏幕大小与硬件能力, 开发并维护多个APP版本，鸿蒙OS可以借助统一IDE—次开发，多端部署，实现 跨终端生态共享。

 

二、鸿蒙系统全景梳理及相关标的

 

从宏观来看，华为鸿蒙 OS 的推出有望拉动生态发展，利好产业链核心公司。对此，小编梳理了细分行业的上市公司，如下：

 

截至 2023 年 8 月，鸿蒙底座已有超过 1 亿行代码，超 2 万个 API，超 7 亿鸿蒙生态设备，鸿蒙底座已经基本成熟，并且已经有大量上市公司参与鸿蒙生态，如下图：

 

三、鸿蒙生态日渐繁荣

 

1.智能手机/ 可穿戴

在智能穿戴领域，IDC预测，2024年全球可穿戴设备出货量将达到6.371亿台，五年内复合年增长率（CAGR）为12.4%。国内市场方面，三足鼎立，华为、小米、苹果三家瓜分主要市场，其中华为携鸿蒙OS持续发力，份额呈现扩张趋势。

 

 

由于鸿蒙系统天然的优势，加之国内可穿戴设备厂商众多，以及过去这些年华为积累下的手机终端设备优势（全球华为10亿终端，其中手机存量用户突破7.3亿，90%可升级为鸿蒙系统。），未来预装鸿蒙OS的可穿戴设备会越来越多。

 

 

2.智能座舱

 

2021年4月16日，北汽arcfox 阿尔法S（华为HI 版）正式亮相，其中智能座舱域使用鸿蒙OS智能互联座舱，同时配备5G T-BOX 与定制天线，售价在38.89-42.99 万元。这车的热度自不必说，而强悍的自动驾驶性能早就已经在圈内引起轰动。

 

 

其次，近日阿维塔12在9月4日慕尼黑车展亮相，阿维塔12搭载鸿蒙4车机系统。阿维塔自研的“情景世界”以及定制APP融入了鸿蒙系统，即阿维塔的鸿蒙座舱是华为的定制版本。

 

 

2020年中国智能车载（车联网）市场规模已经超过600亿元，智能车载（车联网）市场潜力巨大。目前，特斯拉、造车新势力&传统整车厂、初创公司、科技巨头采用不同的方法和路径更新迭代自动驾驶的能力，体现出技术路径的分化，行业竞争格局正在发生新的变革，鸿蒙OS正是华为的核心竞争力。

 

 

目前国内政策鼓励车用操作系统开发及产业化应用，其目的是为加强车用操作系统的自主掌控，鸿蒙作为国内企业自主化研发车用操作系统，有望获取更多鼓励支持，开拓更大的市场空间。

 

3.桌面电脑

 

操作系统是PC端最基本也是最为重要的基础性系统软件，因此PC市场规模的增长可以代表操作系统市场规模的增长。华为鸿蒙在PC端积极尝试，不仅已经完成了针对IntelPC端的开源鸿蒙适配工作，而且其技术内核支持PC端发展。

 

为更好的管理PC、移动设备等终端的差异性，鸿蒙系统设计了统一的窗口系统，给开发者提供统一的编程模型；同时，通过鸿蒙系统提供的分布式能力，开发者只需要花费很小的成本便可实现用户的跨设备文档同步并接续编辑的需求。用户只需要在手机编辑文档的页面点击流转按钮，选择需要流转的PC，手机的文档就会同步到PC，同步完之后自动打开文档进入编辑页面，用户就可以接着在PC上继续编辑这个文档了。

 

鸿蒙操作系统开源，在竞争愈演愈烈的全球生态下，对促进操作系统本土化，维护国家安全，战略意义显著。

 

4.智能家居

 

我国智能家居行业已经迈过单品互联、初步互通阶段，进入万物互联的黄金年代，随着以华为、美的巨头的全面介入，智能家居解决方案已经开始主动洞察、挖掘客户需求，市场潜力巨大。智能家居的最终形态是实现全屋产品的智能化，为AIoT的关键场景，未来灯光、空调、电视、窗帘、门窗、背景音乐、安防、监控控制以及可编程定时控制等方面均会实现全面智能可控。

 

 

那鸿蒙OS 对于产业赋能效果显著，使用鸿蒙OS 不仅各智能家居实现连接，并提升开发效率，同时可与搭载鸿蒙OS 的手机联接，做到单用手机进行操作。华为有望在鸿蒙OS的加持下，协同生态伙伴一起，快速实现跑马圈地。

 

四、总结

 

鸿蒙4.0的发布开启了产业发展新阶段，其多端互联、“一次开发，多端部署”等核心理念贯穿始终。目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台，生态持续走向繁荣，PC有望成为鸿蒙生态下个重要的“主战场”，技术、生态等方面已经具有重要基础，有望进一步打开华为鸿蒙长期的成长空间。相关投资机会可关注：

 

1.鸿蒙4.0底层与发行版开发核心参与者：软通动力、拓维信息、润和软件等；以及基础软件合作伙伴诚迈科技、吉大正元、常山北明等；

 

2.应用层面：如以梦网科技、捷顺科技、超图软件、彩讯股份等为代表的鸿蒙生态合作伙伴。

 

风险提示：技术迭代进度不及预期、智能化发展不及预期等

 

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