亚商投顾-迎重磅政策支持！新型工业化向“新”而行，加速领跑

     事件：国家主席近日就推进新型工业化作出重要指示指出，新时代新征程，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务；9月20日召开的国务院常务会议同样明确，要坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板。

    工业软件是推动高端制造水平、提升工业综合竞争力重要要素和支撑。作为数字经济蓬勃发展的重要底座，智能制造取胜之匙，是我国从“制造大国”走向新型工业化“制造强国”的必由之路。随着新冠疫情对全球制造业格局的重塑、美国对中国高科技产业的技术封锁，国内工业软件行业在外部因素刺激下，有望加速内生需求释放，迎来发展机遇。

一、工业软件是新型工业化补短板和锻长板的核心

     工业软件是我国产业“短板”，与发达国家差距大。随着国际局势的变化，工业软件受制于人的困境持续存在，未来有加剧态势，一旦被“卡脖子”将直接影响整个产业链的安全。另一方面，伴随着我国从制造大国向制造强国迈进，工业软件在我们优势优势长板的需求快速提升，推动制造业数字化转型的价值越来越大。所以，在新型工业化的浪潮中，工业软件有望成为引领企业数字化转型和迈向新型工业化的重要部分。

二、工业互联网是数字经济与实体经济融合的关键

     在全国新型工业化推进大会上，李强总理指出：着力提升产业链供应链韧性和安全水平，加快提升产业创新能力，持续推动产业结构优化升级，大力推动数字技术与实体经济深度融合，协同推进数字产业化和产业数字化。工业互联网作为多种 技术融合的产物，有效带动了互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业的深度融合，进而推进产业体系优化升级。其中，5G 打破通信技术瓶颈，5G+工业互联网融合创造了诸多新应用；云计算为蕴含海量数据的工业领域提供了强大的算力平台支撑，人工智能技术则赋予工业互联网数据挖掘能力，助力制造业迈向智能化。

      受益公司方面：鼎捷软件，制造业ERP专家，深耕行业40年。公司专注于制造业数字化服务，公司以制造业数字化服务为核心，形成了ERP/ERPII产品、智能制造解决方案两大成熟产品线为主，云与工业互联网应用快速发展的三轮驱动产品方案架构，并全面布局大陆地区与台湾地区为主的境外地区。

     索辰科技，公司为 CAE 领先企业，专注 CAE 软件研发十余年，军工领域竞争力较强。并且形成了多项 CAE 核心技术，取得软件著作权 196 项，发明专利 21 项，拥有一流的客户资源，包括九大军工集团和中科院下属的科研院所等。估值方面，参考 CAX 及EDA 公司中望软件、华大九天、概伦电子 PS 估值水平，给予公司 2023 年 30x PS，对应目标价约为 174 元。

      赛意信息，公司是国内工业互联网、智能制造、核心ERP等领域领军企业，为华为MetaERP核心合作伙伴。目前，平台累计工业模型数、应用市场上架APP上千个，公司已服务新能源、电子、家电、汽车等21个细分行业，注册企业用户已过万家，应用场景涵盖研发设计、生产制造等制造业关键业务环节的9大领域。公司入选“双跨平台”名单充分彰显公司综合能力，有望乘政策东风，打开智能制造成长空间。

风险提示：政策落地节奏不及预期、行业竞争加剧等

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